IPS［アイ・ピー・エス］（4390）
IPS［アイ・ピー・エス］の事業内容は「フィリピンでのケーブルテレビ事業者向けの国際通信サービスの提供および法人向けインターネット接続サービス（IPS）の提供、日本国内での主としてコールセンターを対象とした音声通信事業、在留外国人を対象とした人材紹介・人材派遣および求人広告などの提供およびフィリピンでの眼科を中心としたクリニックの運営」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額86.5億円、吸収金額13.7億円）です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
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| 話題性 | 総合評価 |
 |
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基本情報
| 会社名 | IPS［アイ・ピー・エス］（4390） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://ipsism.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、マネックス証券、むさし証券、 岡三オンライン証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
3,730円 |
|---|---|
| 仮条件 |
3,730円 ～ 3,900円 |
| 公募価格 |
3,900円 |
| 初値予想（独自） | 6,000円 ～ 7,500円（5月24日時点） |
| 初値 |
6,670円 （公募価格比+2,770円 +71.0％） |
・想定価格3,730円に対して、PER29.84倍、PBR4.34倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益125.0円、1株あたり純資産859.2円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月11日(月)～6月15日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月18日(月) |
| 購入申込期間 |
6月19日(火)～6月22日(金) |
| 上場日 |
6月27日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
320,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
48,000株 |
| 当選株数合計 | 368,000株 |
・当選株数は368,000株。売買単位が100株なので、当たりは計3,680枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 85.00％ | 272,000株 | 2,720枚 | 272枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 5.00％ | 16,000株 | 160枚 | 72枚 |
| SMBC日興証券 | 5.00％ | 16,000株 | 160枚 | 16枚 | |
| マネックス証券 | 2.00％ | 6,400株 | 64枚 | 64枚 | |
| 岡三証券 | 2.00％ | 6,400株 | 64枚 | 6枚 | |
| むさし証券 | 1.00％ | 3,200株 | 32枚 | 3枚 |
・SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、マネックス証券、むさし証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込みが可能となりました（5月25日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 宮下 幸治（社長） | 52.22％ | 90日間 1.5倍 |
| 日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ五号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 村口和孝 |
4.85％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）ハウスメイトパートナーズ代表取締役 江連 三芳 | 4.53％ | 90日間 1.5倍 |
| 鍬田 敏夫 | 4.13％ | 90日間 1.5倍 |
| Herbert Uy. Dy | 3.66％ | 90日間 1.5倍 |
| 日本テクノロジーベンチャーパートナーズi-S2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 村口和孝 |
3.22％ | 90日間 1.5倍 |
| 上森 雅子 | 2.90％ | 90日間 1.5倍 |
| 上田 達也 | 2.26％ | |
| 前田 知之 | 1.49％ | 90日間 1.5倍 |
| 投資事業組合オリックス９号 業務執行組合員 オリックス・キャピタル（株） 代表取締役 鳥井雅之 |
1.36％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2014年 3月 |
2015年 3月 |
2016年 3月 |
2017年 3月 |
2018年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
2,188 | 2,587 | 3,590 | 4,160 | 5,328 |
| 経常利益（百万円） |
△135 | 51 | 217 | 521 | 819 |
| 当期純利益（百万円） |
△101 | 8 | 85 | 290 | 481 |
| 純資産額 （百万円） |
511 | 524 | 612 | 914 | 1,435 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
51,157 | 52,492 | 241 | 379 | 628 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△10,061 | 824 | 42 | 145 | 241 |
| 自己資本比率（％） |
21.0 | 17.5 | 13.0 | 17.4 | - |
| 自己資本利益率（％） |
- | 1.6 | 18.7 | 46.7 | - |
※2015年3月期まで単独決算。2016年3月期から連結決算。
※2016年3月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・IPOで得た資金は、連結子会社への投融資に充てる予定です。
管理人からのコメント
IPS［アイ・ピー・エス］（4390）、いろいろな事業に手を出しすぎて将来どうなっていくか予想しづらいですが、業績は右肩上がりで伸びており、需給的にも公開株数が少なく、初値が上がりやすい環境がととのっています。同日に、プロパティデータバンク（4389）、エーアイ（4388）、インバウンドテック（7031）が上場します。規模は小さいものの、さすがに4銘柄も同日上場となると多少は影響がありそうです。
ネット証券では、SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、マネックス証券、むさし証券、岡三オンライン証券から申し込みできますので、積極的に当選を狙っていきましょう。
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