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MTG［エム・ティー・ジー］（7806）
MTG［エム・ティー・ジー］の事業内容は「美容機器、健康機器、化粧品などの企画開発および製造販売」で、東証マザーズ上場の超大型案件（想定時価総額2,044.3億円、吸収金額419.8億円）です。
統計的に初値の上がりにくい「公開株数が多い」案件ですが、サッカーの世界的スター選手であるクリスティアーノロナウドをCM起用したシックスパッドなど、話題性のある製品をいくつも扱っており、初値の上昇も十分に期待できます。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | MTG［エム・ティー・ジー］（7806） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.mtg.gr.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 野村證券（主幹事）、大和証券（副幹事）、東海東京証券、SMBC日興証券 SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、岡三オンライン証券 カブドットコム証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
5,290円 |
|---|---|
| 仮条件 |
5,290円 ～ 5,800円 |
| 公募価格 |
5,800円 |
| 初値予想（独自） | 7,000円 ～ 8,000円（5月29日時点） |
| 初値 |
7,050円 （公募価格比+1,250円 +21.6％） |
・想定価格5,290円に対して、PER47.48倍、PBR4.49倍、配当利回り0.01％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益111.4円、1株あたり純資産1,177.0円、1株あたり配当金0.6円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月22日(金)～6月28日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月29日(金) |
| 購入申込期間 |
7月2日(月)～7月5日(木) |
| 上場日 |
7月10日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
5,900,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
2,035,000株 |
| 当選株数合計 | 7,935,000株 |
・当選株数は7,935,000株。売買単位が100株なので、当たりは計79,350枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 80.00％ | 6,348,000株 | 63,480枚 | 6,348枚 |
| 幹事 | 大和証券 | 8.70％ | 690,000株 | 6,900枚 | 1,035枚 |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
2.61％ | 207,000株 | 2,070枚 | 207枚 | |
| 東海東京証券 | 2.61％ | 207,000株 | 2,070枚 | 207枚 | |
| SMBC日興証券 | 1.30％ | 103,500株 | 1,035枚 | 103枚 | |
| SBI証券 | 1.30％ | 103,500株 | 1,035枚 | 465枚 | |
| みずほ証券 | 0.87％ | 69,000株 | 690枚 | 69枚 | |
| 楽天証券 | 0.87％ | 69,000株 | 690枚 | 690枚 | |
| いちよし証券 | 0.52％ | 41,400株 | 414枚 | 62枚 | |
| 岡三証券 | 0.43％ | 34,500株 | 345枚 | 34枚 | |
| エース証券 | 0.26％ | 20,700株 | 207枚 | 20枚 | |
| マネックス証券 | 0.26％ | 20,700株 | 207枚 | 207枚 | |
| 松井証券 | 0.26％ | 20,700株 | 207枚 | 144枚 |
・野村證券（主幹事）、大和証券（副幹事）、東海東京証券、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込みが可能となりました（5月31日追記）。
・その他、カブドットコム証券から申し込みが可能となりました（6月4日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 松下 剛（社長） | 64.16％ | 90日間 |
| （株）Ｍコーポレーション | 18.07％ | 90日間 |
| MTG持株会 | 2.99％ | 180日間 |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 2.73％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）MTG | 2.43％ | 180日間 |
| （株）エスネットワークス（受託者） | 1.43％ | |
| BoyToy, Inc. | 0.92％ | |
| CRS HOLDINGS SARL | 0.92％ | |
| 富士フイルム（株） | 0.68％ | |
| 中島 敬三 | 0.68％ | 90日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2013年 9月 |
2014年 9月 |
2015年 9月 |
2016年 9月 |
2017年 9月 |
|
| 売上高（百万円） |
12,408 | 15,317 | 20,837 | 29,480 | 45,325 |
| 経常利益（百万円） |
2,076 | 152 | 1,136 | 3,494 | 6,120 |
| 当期純利益（百万円） |
1,392 | 120 | 751 | 2,421 | 4,306 |
| 純資産額 （百万円） |
7,378 | 7,495 | 8,245 | 10,607 | 16,431 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
553,978 | 562,738 | 619,053 | 331 | 502 |
| 1株あたりの純利益（円） |
104,562 | 9,060 | 56,416 | 76 | 134 |
| 自己資本比率（％） |
80.4 | 72.8 | 69.6 | 64.4 | 48.3 |
| 自己資本利益率（％） |
21.9 | 1.6 | 9.5 | 25.7 | 31.9 |
※2015年9月期まで単独決算。2016年9月期から連結決算。
※2016年9月期以降、株式1株につき2,400株の分割を反映。
・2018年9月期は、第2四半期時点で売上28百万円、経常利益6百万円を達成しています。IPOで得た資金は、研究開発資金、ブランド認知度および価値向上、運転資金、人材投資資金、借入金の返済資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
MTG［エム・ティー・ジー］（7806）は、規模が大きく爆発的な高騰は期待できないでしょう。しかし、時価総額2,000億円超の「ユニコーン企業」であることや有名人を起用した製品展開などの話題性を踏まえると、初値はそれなりに上昇しそうです。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、大和証券（副幹事）、東海東京証券、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、岡三オンライン証券、カブドットコム証券から申し込みできますので、積極的に当選をねらっていきましょう。
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