カウリス（153A）
（2024年3月8日に追記）
IPO市場の活況を受けて、初値予想の下限を引き上げました。
★【管理人の当選実績】SBI証券からカウリスに当選しました！
カウリスの事業内容は「法人向けクラウド型不正アクセス検知サービスの提供など」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額87.6億円、吸収金額26.3億円）です。統計的に初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | カウリス（153A） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://caulis.jp/ |
| 会社設立 | 2015年12月（9年目） |
| 主幹事証券 | SBI証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
楽天証券、マネックス証券、SMBC日興証券、松井証券、SBIネオトレード証券、大和コネクト証券、岡三オンライン、DMM株 |
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,440円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,440円 ～ 1,530円 |
| 公募価格 |
1,530円 |
| 初値予想（独自） | 1,530円 ～ 2,000円（3月8日時点） |
| 初値 |
2,875円 （公募価格比+1,345円 +87.9％） |
・想定価格1,440円に対して、PER35.07倍、PBR12.95倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益41.1円、1株あたり純資産111.2円、1株あたり配当金-円。）
・初値予想を「1,440円 ～ 2,000円（2月22日時点）」から「1,530円 ～ 2,000円（3月8日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月12日(火)～3月18日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月19日(火) |
| 購入申込期間 |
3月21日(木)～3月26日(火) |
| 上場日 |
3月28日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
380,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
1,449,300株 |
| 当選株数合計 | 1,829,300株 |
・当選株数は1,829,300株。売買単位が100株なので、当たりは計18,293枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | 81.32％ | 1,487,600株 | 14,876枚 | 6,694枚 |
| 共同主幹事 | 大和証券 | 13.04％ | 238,600株 | 2,386枚 | 238枚 |
| 幹事 | 楽天証券 | 2.61％ | 47,700株 | 477枚 | 477枚 |
| マネックス証券 | 1.48％ | 27,000株 | 270枚 | 270枚 | |
| SMBC日興証券 | 1.30％ | 23,800株 | 238枚 | 23枚 | |
| 岡三証券 | 0.17％ | 3,100株 | 31枚 | 3枚 | |
| 松井証券 | 0.08％ | 1,500株 | 15枚 | 10枚 |
・SBI証券（主幹事）、楽天証券、マネックス証券、SMBC日興証券、松井証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。（2月26日追記）
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（2月26日追記）
・その他、大和コネクト証券から申し込み可能となりました。（2月26日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（3月5日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）rhizome | 50.14％ | 180日間 |
| 島津 敦好（社長） | 8.88％ | 180日間 |
| 造田 洋典 | 4.61％ | 180日間 |
| Salesforce Ventures LLC(常任代理人 （株）セールスフォース・ジャパン) | 4.51％ | 90日間 1.5倍 |
| 安藤 洋輔 | 4.32％ | 180日間 |
| 大久保 久幸 | 2.92％ | 180日間 |
| ソニーグループ（株） | 2.91％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）電通総研 | 2.91％ | |
| 関西電力送配電（株） | 2.38％ | 180日間 |
| 眞武 信和 | 2.15％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
⇒カウリスの有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2018年 12月 |
2019年 12月 |
2020年 12月 |
2021年 12月 |
2022年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
74 | 210 | 329 | 489 | 769 |
| 経常利益（百万円） |
△152 | △132 | △190 | 14 | 220 |
| 当期純利益（百万円） |
△152 | △132 | △190 | 13 | 250 |
| 純資産額（百万円） |
△78 | △20 | △70 | △57 | 191 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△5,885 | △8,687 | △12,718 | △124 | △72 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△3,118 | △2,898 | △3,791 | △2 | 39 |
| 自己資本比率（％） |
△44.1 | △4.7 | △19.1 | △11.8 | 26.6 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | 377.0 |
※2021年12月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2023年12月期は、第3四半期時点で売上710百万円、経常利益192百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人件費および採用費、システム利用料および業務委託料、借入金の返済に充てる予定です。
管理人からのコメント
カウリス（153A）、マネー・ロンダリングおよびサイバーセキュリティー対策として「Fraud Alert」を提供しています。顧客は、銀行・証券会社、通信キャリア、ガスなどのインフラ事業者などで、ユーザーが不正利用をしていないか監視しています。直近の業績推移を見ると、売り上げが右肩上がりで伸びており、今後の成長性も感じられます。
公開株数はふつうですが、複数の主要大株主のロックアップが公募価格比1.5倍で外れてしまいます。また、同日に情報戦略テクノロジー（155A）が上場予定で、前後にもIPOが集中していますので、買いが集まりにくくなっています。総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、SBI証券（主幹事）、楽天証券、マネックス証券、SMBC日興証券、松井証券、SBIネオトレード証券、岡三オンライン、大和コネクト証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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