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Kaizen Platform[カイゼン プラットフォーム]（4170）
Kaizen Platform[カイゼン プラットフォーム]の事業内容は「WebサイトのUI/UX改善サービスの提供および広告/営業/販促動画制作支援により、企業の顧客体験のデジタルトランスフォーメーションを推進」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額169.7億円、吸収金額63.4億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値の大幅上昇は期待しづらいです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
★SBI証券からKaizen Platformに当選しました！
基本情報
| 会社名 | Kaizen Platform[カイゼン プラットフォーム]（4170） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://kaizenplatform.com/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（主幹事）、大和証券、岩井コスモ証券、 岡三オンライン証券、auカブコム証券、CONNECT、DMM株、 ライブスター証券、SBIネオモバイル証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,100円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,100円 ～ 1,150円 |
| 公募価格 |
1,150円 |
| 初値予想（独自） | 1,150円 ～ 1,600円（12月4日時点） |
| 初値 |
1,170円 （公募価格比+20円 +1.7％） |
・想定価格1,100円に対して、PER-倍、PBR6.25倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-10.5円、1株あたり純資産176.1円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件にともない、初値予想を「1,100円 ～ 1,500円（11月18日時点）」から「1,150円 ～ 1,600円（12月4日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月7日(月)～12月11日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月14日(月) |
| 購入申込期間 |
12月15日(火)～12月18日(金) |
| 上場日 |
12月22日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
1,550,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
4,210,600株 |
| 当選株数合計 | 5,760,600株 |
・当選株数は5,760,600株。売買単位が100株なので、当たりは計57,606枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | 69.57％ | 4,007,500株 | 40,075枚 | 18,033枚 |
| 幹事 | クレディ・ スイス証券 |
21.74％ | 1,252,300株 | 12,523枚 | 0枚 |
| 大和証券 | 3.48％ | 200,400株 | 2,004枚 | 300枚 | |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
2.61％ | 150,300株 | 1,503枚 | 150枚 | |
| みずほ証券 | 0.87％ | 50,100株 | 501枚 | 50枚 | |
| 岡三証券 | 0.43％ | 25,000株 | 250枚 | 25枚 | |
| エイチ・エス証券 | 0.43％ | 25,000株 | 250枚 | 25枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.43％ | 25,000株 | 250枚 | 25枚 | |
| 極東証券 | 0.43％ | 25,000株 | 250枚 | 0枚 |
・SBI証券（主幹事）、大和証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。（11月19日追記）
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（11月20日追記）
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（11月27日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能になりました。（11月30日追記）
・その他、ライブスター証券から申し込み可能となりました。（12月8日追記）
・その他、SBIネオモバイル証券から申し込み可能となりました。（12月8日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 須藤 憲司（社長） | 28.95％ | 180日間 |
| Japan Ventures Ⅰ L.P. | 16.08％ | 90日間 1.5倍 |
| AT-I投資事業有限責任組合 | 8.20％ | 90日間 1.5倍 |
| 石橋 利真 | 7.08％ | 180日間 |
| （株）エヌ・ティ・ティ・アド | 6.37％ | 180日間 |
| FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合（SBIインベストメント） | 4.01％ | 90日間 1.5倍 |
| YJ２号投資事業組合 | 3.33％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）コロプラ | 2.67％ | 90日間 1.5倍 |
| 大日本印刷（株） | 2.52％ | |
| 渡部 拓也 | 2.27％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 12月 |
2017年 12月 |
2018年 12月 |
2019年 12月 |
2020年12月 （第3四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
- | 455 | 988 | 1,355 | （1,193） |
| 経常利益（百万円） |
- | △113 | △455 | △150 | （21） |
| 当期純利益（百万円） |
- | △189 | △459 | △163 | （12） |
| 純資産額 （百万円） |
- | 359 | 491 | 1,152 | （1,131） |
| 1株あたりの純資産額（円） |
- | △28 | △360 | △389 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
- | △46 | △76 | △27 | （2） |
| 自己資本比率（％） |
- | 22.1 | 67.6 | 83.2 | （70.2） |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | - |
※2017年12月期まで単独決算。2018年12月期から連結決算。
・IPOで得た資金は、人件費、マーケティング費に充てる予定です。
管理人からのコメント
Kaizen Platform[カイゼン プラットフォーム]（4170）、企業のサービスを使いやすくし、販促用の動画制作プラットフォームを提供することで、収益力を向上させています。IPOとしては、それほど目新しさはなく、人気化はむずかしそうです。また、公開株数が多く、主要大株主のロックアップが公募価格比+50％ではずれることから、初値の大幅上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、SBI証券（主幹事）、大和証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン証券、auカブコム証券、CONNECT、DMM株、ライブスター証券、SBIネオモバイル証券から申し込み可能となっています。同日に、ヤプリ（4168）、ウェルスナビ（7342）が上場することになっており、買いが集まりにくくなっています。
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