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SGホールディングス〔佐川急便〕（9143）
（追記：12月5日）
★ 大和証券からSGホールディングス〔佐川急便〕（9143）に当選しました！
（11月6日追記）
SGホールディングス〔佐川急便〕の事業内容は「一般貨物自動車運送事業などをおこなうグループ会社の経営管理およびそれに関連する業務など」で、東証上場予定の超大型案件（想定時価総額5,059億円、吸収金額1,245億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「大和証券が主幹事」の案件ですが、規模がとてつもなく大きいので、さすがに大幅上昇することはなさそうです。
日本経済新聞などのメディアから「佐川急便を展開するSGホールディングスが、早ければ年内にも上場する」という報道がありました。上場時の時価総額は3,000億円規模の見込みで、IPOで得た資金はIT投資やM&A（合併・買収）に使い、さらなる成長を目指すとのことです。佐川急便と言えば、「佐川男子」で写真集を出すほど話題にもなっていましたが、果たして今でもその人気が続いているのでしょうか。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | SGホールディングス〔佐川急便〕（9143）【東証1部】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.sg-hldgs.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（共同主幹事）、SMBC日興証券、カブドットコム証券、 ライブスター証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,580円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,540円 ～ 1,620円 |
| 公募価格 |
1,620円 |
| 初値予想（独自） | 1,550円 ～ 1,650円（11月6日時点） |
| 初値 |
1,900円 （公募価格比+280円 +17.3％） |
・想定価格1,580円に対して、PER17.78倍、PBR1.63倍、配当利回り0.76％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益88.9円、1株あたり純資産967.4円、1株あたり配当金12.0円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月27日(月)～12月1日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月4日(月) |
| 購入申込期間 |
12月5日(火)～12月8日(金) |
| 上場日 |
12月13日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
0株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
78,775,400株（国内：47,950,300株、ＯＡ：7,192,500株） |
| 当選株数合計 | 55,142,800株 |
・当選株数は計55,142,800株。売買単位が100株なので、当たりは計551,428枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 37.75％ | 18,101,300株 | 181,013枚 | 27,151枚 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 37.75％ | 18,101,300株 | 181,013枚 | 18,101枚 | |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 13.00％ | 6,233,500株 | 62,335枚 | 6,233枚 |
| みずほ証券 | 6.50％ | 3,116,700株 | 31,167枚 | 3,116枚 | |
| 野村證券 | 5.00％ | 2,397,500株 | 23,975枚 | 2,397枚 |
・大和証券（共同主幹事）、SMBC日興証券から当選のチャンス。
・その他、カブドットコム証券から申し込みが可能となりました（11月7日追記）。
・その他、ライブスター証券から申し込みが可能となりました（11月28日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| ＳＧホールディングスグループ従業員持株会 | 27.03％ | 180日間 |
| 新生興産（株） | 11.83％ | 180日間 |
| 公益財団法人佐川美術館 | 7.56％ | 180日間 |
| 栗和田 榮一 | 5.00％ | 180日間 |
| （株）三菱東京ＵＦＪ銀行 | 4.67％ | 180日間 |
| （株）三井住友銀行 | 3.94％ | 180日間 |
| 三井住友海上火災保険（株） | 3.94％ | 180日間 |
| 住友生命保険相互会社 | 3.94％ | 180日間 |
| 佐川印刷（株） | 3.53％ | 180日間 |
| 損害保険ジャパン日本興亜（株） | 3.19％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2013年 3月 |
2014年 3月 |
2015年 3月 |
2016年 3月 |
2017年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
9,850 | 13,290 | 17,518 | 943,303 | 930,305 |
| 経常利益（百万円） |
3,461 | 5,377 | 9,496 | 52,572 | 51,208 |
| 当期純利益（百万円） |
3,334 | 5,155 | 9,468 | 33,975 | 28,452 |
| 純資産額 （百万円） |
162,910 | 162,731 | 168,842 | 237,192 | 309,771 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
1,517 | 1,543 | 1,610 | 735 | 920 |
| 1株あたりの純利益（円） |
27 | 43 | 84 | 107 | 92 |
| 自己資本比率（％） |
39.7 | 37.9 | 39.1 | 39.5 | 43.9 |
| 自己資本利益率（％） |
2.1 | 3.2 | 5.7 | 15.7 | 11.0 |
※2015年3月期まで単独決算。2016年3月期から連結決算。
※2016年3月期以降、株式1株につき3株の分割を反映。
・2018年3月期は、第2四半期時点で売上481,485百万円、経常利益29,377百万円を達成しています。
・2016年3月期に営業収益が拡大していますが、これは物流業務の世界展開、不動産事業の拡大によるものです。
管理人からのコメント
SGホールディングス〔佐川急便〕（9143）、2016年3月期は新たな事業展開により業績を伸ばしましたが、2017年3月期は前期を下回っており、成長性にやや不安があります。公開株はすべて売出で公募がなく、新たに資金を調達するわけでもないので、期待の買いも入りにくそうです。同日にヴィスコ・テクノロジーズ（6698）、マツオカコーポレーション（3611）、グローバル・リンク・マネジメント（3486）が上場するのもマイナス材料です。
とりあえず、仮条件が想定価格を上回る水準になるかどうかに注目です。ネット証券では、大和証券（共同主幹事）、SMBC日興証券、カブドットコム証券、ライブスター証券から申し込むことができます。大幅な公募割れもなさそうなので、とりあえず申し込んでみます。
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