イタミアート（168A）
イタミアートの事業内容は「BtoB向けECサイト『キングシリーズ』などを通じたオリジナル大型セールスプロモーション商材の企画・制作・販売」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額23.4億円、吸収金額10.4億円）です。総合的に見て、初値はそれなりに上昇すると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | イタミアート（168A） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.itamiarts.co.jp/ |
| 会社設立 | 1999年2月（26年目） |
| 主幹事証券 | 東海東京証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
楽天証券（副幹事）、マネックス証券、SBIネオトレード証券、DMM株 |
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,590円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,580円 ～ 1,600円 |
| 公募価格 |
1,600円 |
| 初値予想（独自） | 2,000円 ～ 3,000円（3月4日時点） |
| 初値 |
2,000円 （公募価格比+400円 +25.0％） |
・想定価格1,590円に対して、PER25.46倍、PBR2.67倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益62.5円、1株あたり純資産596.3円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月21日(木)～3月27日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月28日(木) |
| 購入申込期間 |
3月29日(金)～4月3日(水) |
| 上場日 |
4月8日(月) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
420,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
235,500株 |
| 当選株数合計 | 655,500株 |
・当選株数は655,500株。売買単位が100株なので、当たりは計6,555枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 東海東京証券 | 91.30％ | 598,500株 | 5,985枚 | 598枚 |
| 幹事 | 楽天証券 | 4.35％ | 28,500株 | 285枚 | 285枚 |
| 東洋証券 | 1.74％ | 11,400株 | 114枚 | 0枚 | |
| マネックス証券 | 1.74％ | 11,400株 | 114枚 | 114枚 | |
| あかつき証券 | 0.87％ | 5,700株 | 57枚 | 0枚 |
・楽天証券（副幹事）、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（3月13日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）イタミホールディングス | 48.78％ | 180日間 |
| 伊丹 一晃（社長） | 33.73％ | 180日間 |
| K&Pパートナーズ3号投資事業有限責任組合 | 7.82％ | 90日間 1.5倍 |
| 識学1号投資事業有限責任組合 | 3.22％ | 90日間 1.5倍 |
| 伊丹 礼子 | 2.12％ | 180日間 |
| 渡邊 淳也 | 0.77％ | 180日間 |
| 伊丹 亮平 | 0.65％ | 180日間 |
| 渡邊 史枝 | 0.59％ | 180日間 |
| 河田 肇 | 0.28％ | 180日間 |
| 野瀬 洋輔 | 0.28％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
⇒イタミアートの有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2019年 1月 |
2020年 1月 |
2021年 1月 |
2022年 1月 |
2023年 1月 |
|
| 売上高（百万円） |
1,653 | 2,027 | 1,789 | 2,107 | 2,507 |
| 経常利益（百万円） |
90 | 155 | △53 | 18 | 127 |
| 当期純利益（百万円） |
52 | △161 | △11 | 15 | 92 |
| 純資産額（百万円） |
229 | 67 | 56 | 176 | 270 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
23,317 | 6,858 | 5,754 | 168 | 257 |
| 1株あたりの純利益（円） |
5,316 | △16,460 | △1,104 | 15 | 87 |
| 自己資本比率（％） |
11.4 | 3.8 | 2.7 | 8.4 | 12.1 |
| 自己資本利益率（％） |
22.3 | - | - | 12.9 | 41.1 |
※2022年1月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2024年1月期は、第3四半期時点で売上2,403百万円、経常利益215百万円を達成しています。IPOで得た資金は、設備資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
イタミアート（168A）、飲食業、小売業、広告代理店などが利用する法人向けECサイト「キングシリーズ」を運営しています。のぼり旗、幕、看板などの商品企画、サイト構築、集客、販売、制作、出荷の全工程を自社でおこなっているのが特徴です。直近の業績推移を見ると、2023年1月期、2024年1月期も第3四半期で売上2,403百万円を達成しており、成長性も感じられます。
公開株数は少なめですが、ベンチャーキャピタルのロックアップが公募価格比1.5倍で外れてしまいます。通常であれば、初値は小幅な上昇になる予想をするところですが、現在のIPO市場の活況を踏まえ、初値はそれなりに上昇すると予想します。
ネット証券では、楽天証券（副幹事）、マネックス証券、SBIネオトレード証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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