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雨風太陽[あめかぜたいよう]（5616）
雨風太陽[あめかぜたいよう]の事業内容は「CtoCプラットフォーム『ポケットマルシェ』運営、生産者の販路拡大などを目的とした自治体向け支援サービス、生産者のもとで学ぶ地方留学プログラムの提供など」で、東証グロース上場の小型案件（想定時価総額19.8億円、吸収金額5.0億円）です。統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」、「SMBC日興が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
![雨風太陽[あめかぜたいよう]のホームページ画像](/company/2023/image/ame-kaze-taiyo.png)
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | 雨風太陽[あめかぜたいよう]（5616） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://ame-kaze-taiyo.jp/ |
| 会社設立 | 2015年2月（9年目） |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SBI証券（副幹事）、マネックス証券、岡三オンライン、DMM株 |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
840円 |
|---|---|
| 仮条件 |
840円 ～ 870円 |
| 公募価格 |
1,044円 |
| 初値予想（独自） | 1,100円 ～ 1,800円（12月12日時点） |
| 初値 |
1,320円 （公募価格比+276円 +26.4％） |
・想定価格840円に対して、PSR3.11倍、PBR4.21倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益-136.9円、1株あたり純資産199.7円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「840円 ～ 1,260円（11月13日時点）」から「870円 ～ 1,300円（12月1日時点）」に変更しました。
・公募価格が仮条件の上限を超えたので、初値予想を「870円 ～ 1,300円（12月1日時点）」から「1,100円 ～ 1,800円（12月12日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月1日(金)～12月7日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月8日(金) |
| 購入申込期間 |
12月11日(月)～12月14日(木) |
| 上場日 |
12月18日(月) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
446,300株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
152,500株 |
| 当選株数合計 | 598,800株 |
・当選株数は598,800株。売買単位が100株なので、当たりは計5,988枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
・100百万円を上限として親引けによる売付けがおこなわれる可能性があります。想定価格で計算すると最大119,047株が公開株数から減ります。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 92.89％ | 556,200株 | 5,562枚 | 556枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 2.67％ | 16,000株 | 160枚 | 72枚 |
| マネックス証券 | 1.79％ | 10,700株 | 107枚 | 107枚 | |
| 岡三証券 | 0.89％ | 5,300株 | 53枚 | 5枚 | |
| 丸三証券 | 0.89％ | 5,300株 | 53枚 | 5枚 | |
| 東洋証券 | 0.89％ | 5,300株 | 53枚 | 0枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（11月15日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（11月27日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合 | 14.87％ | 90日間 1.5倍 |
| 髙橋 博之（社長） | 13.18％ | 180日間 |
| 小橋工業（株） | 11.47％ | 180日間 |
| （株）丸井グループ | 7.83％ | 180日間 |
| 大塚 泰造 | 7.71％ | 180日間 |
| アグリビジネス投資育成（株）(農林中央金庫信託口) | 3.63％ | 90日間 1.5倍 |
| 本間 勇輝 | 3.53％ | 180日間 |
| （株）メルカリ | 3.52％ | |
| （株）ユーグレナ | 3.52％ | 180日間 |
| 永田 暁彦 | 2.57％ | 180日間 |
※（株）メルカリの保有株式はすべて売り出されます。
企業業績のデータ（5年分）
⇒雨風太陽[あめかぜたいよう]の有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2018年 12月 |
2019年 12月 |
2020年 12月 |
2021年 12月 |
2022年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
7 | 28 | 279 | 445 | 636 |
| 経常利益（百万円） |
△154 | △136 | △434 | △565 | △321 |
| 当期純利益（百万円） |
△154 | △137 | △458 | △568 | △322 |
| 純資産額（百万円） |
201 | 195 | 727 | 164 | 133 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
57,114 | 49,997 | 117,301 | 104 | 79 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△53,441 | △36,511 | △95,141 | △363 | △205 |
| 自己資本比率（％） |
84.4 | 71.9 | 65.7 | 26.9 | 19.3 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | - |
※2021年12月期以降、株式1株につき250株の分割を反映。
・2023年12月期は、第3四半期時点で売上593百万円、経常損失△171百万円となっています。IPOで得た資金は、システム構築費用、広告宣伝費、システム利用費用、オフィス移転費用に充てる予定です。
管理人からのコメント
雨風太陽[あめかぜたいよう]（5616）、生産者から一次産品（加工されていない産出品）を直接購入できるプラットフォーム「ポケットマルシェ」の運営などをおこなっています。収益モデルは商品代金に応じた手数料収入となっています。直近の業績推移を見ると、右肩上がりで事業規模を拡大させていますが、売り上げに対する赤字額が大きく、先行きに不透明感があります。
公開株数はそこまで多くありませんが、大株主のベンチャーキャピタルのロックアップが公募価格比1.5倍で解除されます。初値が上昇した場合、その辺りの価格が壁となりそうです。総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、マネックス証券、岡三オンライン、DMM株から申し込み可能となっています。
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