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GameWith[ゲームウィズ](6552)

 GameWith[ゲームウィズ]の事業内容は「ゲームに関する総合メディア・コミュニティの開発・運営」で、東証マザーズ上場の中型案件(想定時価総額141.9億円、吸収金額14.5億円)です。 2015年に似たような事業を持つAppBank(6177)が上場しており、そのときの初値は公募価格比+45.8%でした。今回も同様の結果が期待できるのではないでしょうか。初値高騰の可能性が高い「大和証券が主幹事」の案件です。

GameWithのホームページ画像
成長性 割安性
にじゅうまる さんかく
話題性 総合評価
まる b


基本情報

会社名 GameWith[ゲームウィズ](6552) 【東証マザーズ】
会社URL https://gamewith.co.jp/
狙い目証券会社 大和証券(主幹事)、SMBC日興証券SBI証券東海東京証券
ライブスター証券岡三オンライン証券(?)

IPO価格情報(初値予想)

想定価格 1,720円
仮条件 1,720円 ~ 1,920円
公募価格 1,920円
初値予想(独自) 2,400円 ~ 3,000円(5月30日時点)
初値 4,490円 (公募価格比+2,570円 +133.9%)

・想定価格1,720円に対して、PER64.36倍、PBR13.83倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益26.7円、1株あたり純資産124.3円、1株あたり配当金-円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間 6月15日(木)~6月21日(水)
当選発表日 6月22日(木)
購入申込期間 6月23日(金)~6月28日(水)
上場日 6月30日(金)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数 50,000株
売出株数(OA含む) 793,400株
当選株数合計 843,400株

・当選株数は843,400株。売買単位が100株なので、当たりは計8,434枚
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率 割当株数 当選本数
(枚)
完全抽選本数
(予想)
主幹事 大和証券 87.03% 638,300株 6,383枚 957枚
幹事 みずほ証券 4.00% 29,300株 293枚 29枚
SMBC日興証券 4.00% 29,300株 293枚 29枚
SBI証券 1.99% 14,600株 146枚 65枚
いちよし証券 1.00% 7,300株 73枚 10枚
岡三証券 1.00% 7,300株 73枚 7枚
東海東京証券 1.00% 7,300株 73枚 7枚

大和証券(主幹事)、SMBC日興証券SBI証券東海東京証券から当選のチャンス。
・岡三証券が幹事なので、後から岡三オンライン証券の取り扱いも発表される可能性があります。
・その他、ライブスター証券から申し込みが可能となりました(6月15日追記)。

株主構成、ロックアップなど

株主名 比率 ロック
アップ
今泉 卓也(社長) 34.07% 270日間
インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合 25.27% 270日間
YJ1号投資事業組合 13.67% 270日間
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 10.95% 90日間
1.5倍
インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合 6.15% 270日間
眞壁 雅彦 2.37%  
阿部 拓貴 1.10%  
重藤 優太 1.10%  
東 陽亮 0.77%  
井上 健 0.66%  

 

企業業績のデータ(5年分)

  2013年
5月
2014年
5月
2015年
5月
2016年
5月
2017年5月
(第3四半期)
売上高(百万円) - 7 389 994 (1,056)
経常利益(百万円) - △35 125 330 (414)
当期純利益(百万円) - △35 94 220 (285)
純資産額 (百万円) - 145 739 960 (1,245)
1株あたりの純資産額(円) - △1,388 11 38 -
1株あたりの純利益(円) - △12,242 13 27 (35)
自己資本比率(%) - 95.6 86.7 79.2 (83.2)
自己資本利益率(%) - - 21.3 26.0 -

※2015年5月期以降、株式1株につき2,000株の分割を反映。
・2017年5月期は、第3四半期時点で売上1,056百万円、経常利益414百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人材採用費および人件費、本社の増床かかわる敷金に充てる予定です。

管理人からのコメント

 GameWith[ゲームウィズ](6552)、急速に市場を拡大させているスマホゲームを中心に、攻略記事や動画を配信しており、業績も右肩上がりで急速に伸びています。公開株数がそれなりにあり、需給的にそれほど恵まれているわけではありませんが、大株主に名を連ねているベンチャーキャピタルのロックアップが外れる公募価格比1.5倍までは上昇すると考えています。

 ネット証券では、割り当ての15%が1人1票の抽選に回される大和証券が最大のねらい目です。その他、SMBC日興証券SBI証券東海東京証券ライブスター証券からも申し込みできますので、積極的に当選をねらっていきましょう。