ユーザーローカル（3984）
ユーザーローカルの事業内容は「ビッグデータの解析・人工知能による情報提供サービス」で、マザーズ上場の中型案件（想定時価総額103.5億円、吸収金額13.3億円）です。やや重ための案件ですが、過去の統計データから初値が高騰しやすい「ビッグデータ、人工知能（AI）」関連ということもあり、大注目の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ユーザーローカル（3984） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.userlocal.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、安藤証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
2,860円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,780円 ～ 2,940円 |
| 公募価格 |
2,940円 |
| 初値予想（独自） | 5,000円 ～ 7,000円（2月23日時点） |
| 初値 |
12,500円（公募価格比 +9,560円 +325.2％） |
・想定価格2,860円に対して、PER51.5倍、PBR6.41倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益55.6円、1株あたり純資産446.1円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月14日（火）～3月21日（火） |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月22日（水） |
| 購入申込期間 |
3月23日（木）～3月28日（火） |
| 上場日 |
3月30日（木） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
205,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
260,700株 |
| 当選株数合計 | 465,700株 |
・当選株数は465,700株。売買単位が100株なので、当たりは計4,657枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 90.02％ | 364,600株 | 3,646枚 | 546枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 4.49％ | 18,200株 | 182枚 | 18枚 |
| SMBC日興証券 | 4.49％ | 18,200株 | 182枚 | 18枚 | |
| SBI証券 | 0.99％ | 4,000株 | 40枚 | 18枚 |
・主幹事以外だと、大和証券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券から当選のチャンス。
・その他、安藤証券から申し込みが可能となりました（3月10日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 伊藤 将雄（社長） | 71.19％ | 180日間 |
| ＹＪ２号投資事業組合 | 7.55％ | 180日間 |
| 渡邊 和行 | 6.68％ | 180日間 |
| 三上 俊輔 | 2.74％ | 180日間 |
| 合同会社クリムゾングループ | 2.16％ | 180日間 |
| 中村 賀一 | 1.79％ | 180日間 |
| イーストベンチャーズ２号投資事業有限責任組合 | 1.43％ | 180日間 |
| 八重樫 拓己 | 0.75％ | 180日間 |
| 岩本 大輔 | 0.63％ | 180日間 |
| 本郷 寛 | 0.59％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2013年 6月 |
2014年 6月 |
2014年 6月 |
2015年 6月 |
2016年 6月 |
|
| 売上高（百万円） |
157 | 218 | 349 | 521 | 784 |
| 経常利益（百万円） |
54 | 87 | 144 | 216 | 327 |
| 当期純利益（百万円） |
32 | 53 | 87 | 136 | 201 |
| 純資産額 （百万円） |
84 | 137 | 224 | 623 | 1,036 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
55,809 | 91,248 | 149,546 | 192 | 303 |
| 1株あたりの純利益（円） |
21,195 | 35,439 | 58,298 | 45 | 62 |
| 自己資本比率（％） |
61.3 | 68.7 | 70.6 | 82.8 | 84.1 |
| 自己資本利益率（％） |
46.9 | 48.2 | 48.4 | 32.1 | 24.2 |
※2015年6月期以降、株式1株につき2,000株の分割を反映。
・2017年6月期は、第2四半期時点で売上457百万円、経常利益191百万円を達成しています。IPOで得た資金は、サーバーの設備投資などに充てる予定です。
管理人からのコメント
ユーザーローカル（3984）、事業内容が「ビッグデータ、AI」関連というだけで、今の相場なら初値高騰の可能性がかなり高いでしょう。しかも、業績は右肩上がりで将来性も十分に感じられますので、いよいよ初値高騰が現実味をおびてきました。
ネット証券では、1人1票制を採用している大和証券が主幹事を務めており、最優先で申し込みしましょう。口座を持っていない方はまだ間に合いますので、急いで口座を開設してください。他にも、SMBC日興証券、SBI証券、安藤証券から申し込みできますので、資金に余裕があればこちらからも申し込みましょう。
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