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イノベーション(3970)

 イノベーションの事業内容は「法人向けインターネットマーケティング支援(成果報酬型の比較・資料請求サイトの運営及びマーケティングオートメーションツールの開発・提供)」で、マザーズ上場の小型案件(想定時価総額22億円、吸収金額5.9億円)です。初値が高騰しやすい「公開株数が少ない」、「SMBC日興証券が主幹事」案件です。同日に複数のIPOがありますが、いずれも規模が小さいので心配ないでしょう。

イノベーションのホームページ画像
成長性 割安性
まる さんかく
話題性 総合評価
まる s


基本情報

会社名 イノベーション(3970) 【東証マザーズ】
会社URL https://www.innovation.co.jp/
狙い目証券会社 SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券(副幹事)、マネックス証券

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格 2,570円
仮条件 2,570円 ~ 2,770円
公募価格 2,770円
初値予想(独自) 5,000円 ~ 6,000円(11月18日時点)
初値 8,700円(公募価格比+5,930円 +214.1%)

・想定価格2,570円に対して、PER166.4倍、PBR3.75倍、配当利回り-%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
 1株あたり利益15.4円、1株あたり純資産685.7円、1株あたり配当金-円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間 12月6日(火)~12月12日(月)
当選発表日 12月13日(火)
購入申込期間 12月14日(水)~12月19日(月)
上場日 12月21日(水)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数 153,600株
売出株数(OA含む) 74,700株
当選株数合計 228,300株

・当選株数は228,300株。売買単位が100株なので、当たりは計2,283枚
・当選本数は非常に少なく、かなり当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率 割当株数 当選本数
(枚)
完全抽選本数
(予想)
主幹事 SMBC日興証券 85.15% 169,100株 1,691枚 169枚
幹事 SBI証券 4.98% 9,900株 99枚 44枚
みずほ証券 2.47% 4,900株 49枚 4枚
いちよし証券 2.47% 4,900株 49枚 7枚
エース証券 2.47% 4,900株 49枚 4枚
マネックス証券 2.47% 4,900株 49枚 49枚

SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券(副幹事)、マネックス証券から当選のチャンス。

株主構成、ロックアップなど

株主名 比率 ロック
アップ
富田 直人(社長) 58.81% 180日間
(株)NTI  11.83% 180日間
(株)日経BP  8.28%
岸本 真行 5.32% 180日間
(株)リンクアンドモチベーション 2.48%
遠藤 俊一 2.37% 180日間
長谷川 正和 1.18% 180日間
関口 陽一 0.95% 180日間
齊藤 和馬 0.83% 180日間
宮村 佳祐 0.83% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2012年
3月
2013年
3月
2014年
3月
2015年
3月
2016年
3月
売上高(百万円) 1,134 1,372 1,416 1,565 1,304
経常利益(百万円) 31 33 △15 45 5
当期純利益(百万円) 2 3 △16 6 13
純資産額 (百万円) 90 93 79 86 229
1株あたりの純資産額(円) 154,077 158,890 131,277 141 328
1株あたりの純利益(円) 2,923 4,812 △27,566 10 20
自己資本比率(%) 22.0 23.0 19.2 18.5 37.3
自己資本利益率(%) 1.9 3.1 - 7.4 8.4

※2015年3月期以降、株式1株につき1,000株の分割を反映。
・2017年3月期は、第2四半期時点で売上601百万円、経常利益126百万円となっており、利益を大きく伸ばしているようです。IPOで得た資金は、人材採用、販売促進活動に充てる予定です。

管理人からのコメント

 イノベーション(3970)、公開株数が非常に少なく、主要な大株主に期間でロックアップがかかっているため、需給的に初値が高騰しやすくなっています。業績は、2016年3月期に利益を大きく伸ばしているようですが、売上が頭打ち気味ですので、将来性に少し不安があります。ただ、過去の統計データを見る限り、非常に初値が高騰しやすい案件と言えます。

 ネット証券では、SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券(副幹事)、マネックス証券から申し込みができますので、積極的に当選をねらっていきましょう!