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キャリアインデックス(6538)

 キャリアインデックスの事業内容は「インターネットを活用した集客プラットフォームの運営事業」で、マザーズ上場の中大型案件(想定時価総額106億円、吸収金額30.5億円)です。顧客は「人材紹介」、「人材派遣」会社で、事業モデルにはとくに新規性を感じられません。規模も大きいだけに、初値も上昇しにくくなっています。

キャリアインデックスのホームページ画像
成長性 割安性
さんかく さんかく
話題性 総合評価
さんかく d


基本情報

会社名 キャリアインデックス(6538) 【東証マザーズ】
会社URL https://careerindex.co.jp/
狙い目証券会社 SBI証券(主幹事)、大和証券(副幹事)、SMBC日興証券マネックス証券
安藤証券

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格 6,130円
仮条件 5,720円 ~ 6,060円
公募価格 6,060円
初値予想(独自) 5,900円 ~ 6,300円(11月9日時点)
初値 6,150円(公募価格比 +90円 +1.5%)

・想定価格6,130円に対して、PER69.9倍、PBR14.96倍、配当利回り-%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
 1株あたり利益87.7円、1株あたり純資産409.9円、1株あたり配当金-円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間 11月28日(月)~12月2日(金)
当選発表日 12月5日(月)
購入申込期間 12月7日(水)~12月12日(月)
上場日 12月14日(水)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数 126,000株
売出株数(OA含む) 370,800株
当選株数合計 496,800株

・当選株数は496,800株。売買単位が100株なので、当たりは計4,968枚
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率 割当株数 当選本数
(枚)
完全抽選本数
(予想)
主幹事 SBI証券 85.00% 367,200株 3,672枚 1,652枚
幹事 大和証券 10.00% 43,200株 432枚 64枚
SMBC日興証券 2.01% 8,700株 87枚 8枚
マネックス証券 1.00% 4,300株 43枚 43枚
エース証券 1.00% 4,300株 43枚 -枚
極東証券 1.00% 4,300株 43枚 -枚

SBI証券(主幹事)、大和証券(副幹事)、SMBC日興証券マネックス証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらえます。
・その他、安藤証券から申し込みが可能となりました(11月24日追記)。

株主構成、ロックアップなど

株主名 比率 ロック
アップ
板倉 広高(社長) 80.81% 180日間
齊藤 慶介 15.72% 180日間
熊谷 友幸 0.80% 180日間
齋藤 武人 0.80% 180日間
米山 恭右 0.49% 180日間
青梨 和幸 0.37%
林 絢子 0.11%
嶌田 岳人 0.10%
武智 恵 0.09%
辻口 和也 0.09%

 

企業業績のデータ(5年分)

  2012年
3月
2013年
3月
2014年
3月
2015年
3月
2016年
3月
売上高(百万円) 443 625 917 1,501 1,299
経常利益(百万円) 127 201 304 411 233
当期純利益(百万円) 123 127 184 259 151
純資産額 (百万円) 198 325 469 680 831
1株あたりの純資産額(円) 123 203 293 425 520
1株あたりの純利益(円) 77 79 115 162 95
自己資本比率(%) 77.8 67.3 69.6 69.3 81.6
自己資本利益率(%) 90.2 48.7 46.4 45.0 20.0

・2017年3月期は、第2四半期で売上787百万円、経常利益177百万円を達成しています。IPOで得た資金は、事業拡大にともなう本社移転費、システム開発にかかわる人件費に充てる予定です。

管理人からのコメント

 キャリアインデックス(6538)、マザーズ上場のネット系ですが、人材紹介・派遣向けの求人ポータルサイトのようなモノはすでに見なれており、人気化はむずかしそうです。加えて、直近の業績推移が頭打ち気味で、将来性もそれほど感じられません。規模も大きいだけに、初値の上昇は期待しづらいです。ネット証券では、SBI証券(主幹事)、大和証券(副幹事)、SMBC日興証券マネックス証券、安藤証券から申し込みができますが、申し込むかどうかは仮条件の水準を見てから決めましょう。