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スタジオアタオ(3550)

 スタジオアタオの事業内容は「オリジナルバッグ、財布等の企画・販売」で、マザーズ上場の中型案件(吸収金額21億円、想定時価総額60億円)です。規模的にやや重ための案件ですが、業績が右肩上がりで拡大しており、その将来性から初値を押し上げる買いが入りそうです。ただ、同日に複数案件のIPOがあるので、とりあえず仮条件をどのあたりにしてくるのかに注目です。

スタジオアタオのホームページ画像
成長性 割安性
にじゅうまる さんかく
話題性 総合評価
まる b


基本情報

会社名 スタジオアタオ(3550) 【東証マザーズ】
会社URL http://www.atao.co.jp/
狙い目証券会社 SMBC日興証券(主幹事)、大和証券(副幹事)、SBI証券マネックス証券
岩井コスモ証券
安藤証券

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格 2,930円
仮条件 2,930円 ~ 3,030円
公募価格 3,030円
初値予想(独自) 4,000円 ~ 4,500円(10月24日時点)
初値 3,810円(公募価格比 +780円 +25.7%)

・想定価格2,930円に対して、PER38.1倍、PBR10.13倍、配当利回り-%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
 1株あたり利益76.8円、1株あたり純資産289.1円、1株あたり配当金-円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間 11月11日(木)~11月17日(木)
当選発表日 11月18日(金)
購入申込期間 11月21日(月)~11月25日(金)
上場日 11月29日(火)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数 51,000株
売出株数(OA含む) 676,100株
当選株数合計 727,100株

・当選株数は727,100株。売買単位が100株なので、当たりは計7,271枚
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率 割当株数 当選本数
(枚)
完全抽選本数
(予想)
主幹事 SMBC日興証券 88.05% 582,000株 5,820枚 582枚
幹事 大和証券 3.49% 23,100株 231枚 34枚
みずほ証券 3.49% 23,100株 231枚 23枚
SBI証券 1.24% 8,200株 82枚 36枚
マネックス証券 1.24% 8,200株 82枚 82枚
いちよし証券 1.24% 8,200株 82枚 12枚
岩井コスモ証券 1.24% 8,200株 82枚 8枚

SMBC日興証券(主幹事)、大和証券(副幹事)、SBI証券マネックス証券岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、安藤証券から申し込みが可能となりました(11月10日追記)。

株主構成、ロックアップなど

株主名 比率 ロック
アップ
黒越 誠治 39.48% 180日間
瀬尾 訓弘(社長) 29.04% 180日間
(株)セブンオー 19.36% 180日間
(株)九六 9.92% 180日間
長南 伸明 3.00%
籠谷 雅 0.19% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2012年
6月
2013年
6月
2014年
2月
2015年
2月
2016年
2月
売上高(百万円) 428 559 627 1,109 1,944
経常利益(百万円) 57 70 132 176 252
当期純利益(百万円) 34 44 82 118 158
純資産額 (百万円) 64 108 190 308 466
1株あたりの純資産額(円) 321,163 541,918 952,393 154 233
1株あたりの純利益(円) 168,644 220,755 410,475 59 79
自己資本比率(%) 31.5 42.4 48.7 65.9 54.7
自己資本利益率(%) 71.2 51.2 54.9 47.2 40.7

※2015年2月期まで単独決算。2016年2月期から連結決算。
※2015年2月期以降、株式1株につき10,000株の分割を反映。
・2017年2月期は、第2四半期時点で売上1,478百万円、経常利益326百万円を達成しています。IPOで得た資金は、新規出店のための設備投資、および運転資金に充てる予定です。

管理人からのコメント

 スタジオアタオ(3550)、アパレルの小売りでここまで勢いのある会社は久しぶりですね。小売り関連のIPOで大幅な上昇はなかなか期待しづらいですが、この勢いがあれば人気化してもおかしくありません。規模は少し重たいですが、積極的に当選をねらっていきたいと思います。ネット証券では、SMBC日興証券(主幹事)、大和証券(副幹事)がねらい目です。その他、SBI証券マネックス証券岩井コスモ証券安藤証券からも申し込みができます。