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LIXILビバ[リクシルビバ](3564)

(追記:2017年4月4日)

 SMBC日興証券からLIXILビバに当選しました!
  ただ、公募価格が仮条件幅のやや下方面で決まったので、公募割れの可能性がありそうです。
  総合評価を「C」から「D」に変更しました。

LIXILビバIPO当選(SMBC日興証券) 

 LIXILビバ[リクシルビバ]の事業内容は「家庭日用品、インテリア用品、住宅設備機器などの総合小売業および住宅リフォームなどの事業」で、東証上場予定の大型案件(想定時価総額948.1億円、吸収金額464.5億円)です。かなりの大型案件ですが、想定価格がこの規模の案件ではそれなりに割安な水準で、底値はカタく、公募割れする可能性は少ないように思います。

LIXILビバ[リクシルビバ]のホームページ画像
成長性 割安性
さんかく まる
話題性 総合評価
まる d


基本情報

会社名 LIXILビバ[リクシルビバ](3564) 【東証1部】
会社URL http://www.vivahome.co.jp/
狙い目証券会社 SMBC日興証券(主幹事)、大和証券SBI証券カブドットコム証券
安藤証券松井証券

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格 2,120円
仮条件 1,950円 ~ 2,200円
公募価格 2,050円
初値予想(独自) 1,950円 ~ 2,100円(4月4日時点)
初値 1,947円(公募価格比 -103円 -5.0%)

・想定価格2,120円に対して、PER10.2倍、PBR1.86倍、配当利回り3.40%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
 1株あたり利益207.6円、1株あたり純資産1,139.7円、1株あたり配当金72.1円。)
※直近の利益は、固定資産売却による特別利益でかさ上げされています。
・初値予想を「2,120円 ~ 2,400円(3月8日時点)」から「1,950円 ~ 2,100円(4月4日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間 3月28日(火)~3月31日(金)
当選発表日 4月3日(月)
購入申込期間 4月4日(火)~4月7日(金)
上場日 4月12日(水)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数 4,720,000株
売出株数(OA含む) 17,190,000株(国内:12,808,000株)
当選株数合計 21,910,000株(国内:17,528,000株

・当選株数は17,528,000株。売買単位が100株なので、当たりは計175,280枚
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率 割当株数 当選本数
(枚)
完全抽選本数
(予想)
主幹事 野村證券 46.76% 9,175,900株 91,759枚 9,175枚
SMBC日興証券 20.04% 3,932,300株 39,323枚 3,932枚
幹事 三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券
3.11% 609,600株 6,096枚 609枚
みずほ証券 3.11% 609,600株 6,096枚 609枚
大和証券 3.11% 609,600株 6,096枚 914枚
SBI証券 0.78% 152,400株 1,524枚 685枚
エース証券 0.78% 152,400株 1,524枚 152枚

※2社が共同主幹事となっています。
SMBC日興証券(主幹事)、大和証券SBI証券から当選のチャンス。
・その他、カブドットコム証券から申し込みが可能となりました(3月10日追記)。
・その他、安藤証券から申し込みが可能となりました(3月27日追記)。
・その他、松井証券から申し込みが可能となりました(3月30日追記)。

株主構成、ロックアップなど

株主名 比率 ロック
アップ
(株)LIXILグループ 100% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2012年
3月
2013年
3月
2014年
3月
2015年
3月
2016年
3月
売上高(百万円) 159,545 154,658 166,987 168,055 172,728
経常利益(百万円) 6,554 4,594 5,498 9,186 9,834
当期純利益(百万円) 3,468 2,371 3,016 5,368 9,285
純資産額 (百万円) 26,518 27,018 28,863 35,202 41,570
1株あたりの純資産額(円) 66,297 67,545 72,158 880 1,039
1株あたりの純利益(円) 8,672 5,928 7,540 134 232
自己資本比率(%) 22.7 23.3 23.6 24.0 27.4
自己資本利益率(%) 13.8 8.9 10.8 16.2 24.2

※2014年3月期まで単独決算。2015年3月期から連結決算。
※2015年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2017年3月期は、第3四半期時点で売上136,222百万円、経常利益8,445百万円を達成しています。IPOで得た資金は、ホームセンター事業などにおける成長戦略のための設備投資に充てる予定です。

管理人からのコメント

 LIXILビバ[リクシルビバ](3564)、LIXILグループ傘下ということもあり、知名度・事業基盤ともにそなわっています。公開株数はかなり多いですが、安心感から多くの買いが入る展開が予想され、初値は公募価格をやや上回る感じでつくのではないでしょうか。ネット証券では、SMBC日興証券(主幹事)、大和証券SBI証券カブドットコム証券安藤証券松井証券から申し込みできます。