テモナ（3985）
テモナの事業内容は「リピートに特化したEC事業者支援サービス（定期通販システム『たまごリピート』、Web接客システム『ヒキアゲール』など）の提供」で、マザーズ上場の小型案件（想定時価総額30.6億円、吸収金額8.0億円）です。過去の統計データから初値が上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | テモナ（3985） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://temona.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、岩井コスモ証券、SBI証券、マネックス証券 安藤証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
2,400円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,400円 ～ 2,550円 |
| 公募価格 |
2,550円 |
| 初値予想（独自） | 4,100円 ～ 4,800円（3月3日時点） |
| 初値 |
8,050円（公募価格比 +5,500円 +215.7％） |
・想定価格2,400円に対して、PER35.1倍、PBR3.96倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益68.3円、1株あたり純資産606.0円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月22日（水）～3月28日（火） |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月29日（水） |
| 購入申込期間 |
3月30日（木）～4月4日（火） |
| 上場日 |
4月6日（木） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
240,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
92,100株 |
| 当選株数合計 | 332,100株 |
・当選株数は332,100株。売買単位が100株なので、当たりは計3,321枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 90.10％ | 260,200株 | 2,602枚 | 260枚 |
| 幹事 | 極東証券 | 5.30％ | 15,300株 | 153枚 | -枚 |
| エース証券 | 2.67％ | 7,700株 | 77枚 | 7枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.80％ | 2,300株 | 23枚 | 2枚 | |
| SBI証券 | 0.38％ | 1,100株 | 11枚 | 4枚 | |
| みずほ証券 | 0.38％ | 1,100株 | 11枚 | 1枚 | |
| マネックス証券 | 0.38％ | 1,100株 | 11枚 | 11枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、岩井コスモ証券、SBI証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、安藤証券から申し込みが可能となりました（3月21日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）ｇａｔｚ | 44.48％ | 180日間 |
| 佐川 隼人（社長） | 40.55％ | 180日間 |
| 中野 賀通 | 3.42％ | 180日間 |
| 鈴木 隆廉 | 1.71％ | 180日間 |
| （株）ファインドスター | 1.28％ | 180日間 |
| 宮崎 善輝 | 1.25％ | 180日間 |
| NOS Ventures, LLC | 0.78％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）コバ | 0.43％ | 180日間 |
| 渡邊 一正 | 0.43％ | 180日間 |
| 金木 友宏 | 0.43％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2012年 9月 |
2013年 9月 |
2014年 9月 |
2015年 9月 |
2016年 9月 |
|
| 売上高（百万円） |
143 | 230 | 351 | 451 | 786 |
| 経常利益（百万円） |
10 | 33 | 92 | 47 | 127 |
| 当期純利益（百万円） |
7 | 21 | 59 | 40 | 87 |
| 純資産額 （百万円） |
20 | 41 | 100 | 161 | 250 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
19,848 | 40,670 | 100,117 | 156 | 240 |
| 1株あたりの純利益（円） |
6,695 | 20,821 | 59,414 | 40 | 84 |
| 自己資本比率（％） |
21.9 | 31.1 | 38.2 | 34.8 | 30.7 |
| 自己資本利益率（％） |
40.6 | 68.8 | 84.4 | 30.6 | 42.6 |
※2015年9月期以降、株式1株につき1,000株の分割を反映。
・2017年9月期は、第1四半期時点で売上247百万円、経常利益51百万円を達成しています。IPOで得た資金は、本社移転、設備投資、備品購入などに充てる予定です。
管理人からのコメント
テモナ（3985）、たまごリピートの契約数が2016年9月期に急伸しており、まだまだ成長余地はありそうです。公開株数も少なく、大株主に対するロックアップも期間でしっかりかかっていますので、需給もかなり良いです。加えて、初値が上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」ということで、いろいろな視点から高騰が期待できます。
ネット証券では、1人1票制のSMBC日興証券が主幹事をつとめており狙い目です。その他、岩井コスモ証券、SBI証券、マネックス証券、安藤証券からも申し込みできますので、積極的に当選をねらっていきましょう。
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