エスキュービズム（3982）
（2017年3月13日追記）
エスキュービズムが新規上場を取りやめました。
エスキュービズムの事業内容は「オムニチャネルプラットフォームの構築、家電製造販売、中古車販売」で、マザーズ上場の小型案件（想定時価総額26.5億円、吸収金額5.0億円）です。オムニチャネルプラットフォームとは、ネット上の電子取引サイトと実店舗の顧客行動を、統合管理できるシステムのことです。話題のIoTを活用しているという点で、人気化しやすそうです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | エスキュービズム（3982） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://s-cubism.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、大和証券、マネックス証券、 岩井コスモ証券、安藤証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,250円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,150円 ～ 1,250円 |
| 公募価格 |
未発表 |
| 初値予想（独自） | 2,200円 ～ 3,000円（2月16日時点） |
| 初値 |
- |
・想定価格1,250円に対して、PER221.0倍、PBR12.01倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益5.7円、1株あたり純資産104.1円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月3日（金）～3月9日（木） |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月10日（金） |
| 購入申込期間 |
3月13日（月）～3月16日（木） |
| 上場日 |
3月22日（水） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
100,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
302,500株 |
| 当選株数合計 | 402,500株 |
・当選株数は402,500株。売買単位が100株なので、当たりは計4,025枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 88.00％ | 308,000株 | 3,080枚 | 308枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 5.00％ | 17,500株 | 175枚 | 78枚 |
| SMBC日興証券 | 3.00％ | 10,500株 | 105枚 | 10枚 | |
| 大和証券 | 2.00％ | 7,000株 | 70枚 | 10枚 | |
| マネックス証券 | 1.00％ | 3,500株 | 35枚 | 35枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 1.00％ | 3,500株 | 35枚 | 3枚 |
・主幹事以外だと、SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、大和証券、マネックス証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、安藤証券から申し込みが可能となりました（3月1日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 藪崎 敬祐（社長） | 60.78％ | 90日間 1.5倍 |
| 電通デジタル投資事業有限責任組合 | 13.09％ | 90日間 1.5倍 |
| MICイノベーション３号投資事業有限責任組合 | 7.11％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）EPARK | 5.42％ | 90日間 1.5倍 |
| 神谷 浩之 | 2.81％ | |
| 武下 真典 | 2.64％ | 90日間 1.5倍 |
| 真田 幹己 | 1.89％ | 90日間 1.5倍 |
| エスキュービズム従業員持株会 | 1.82％ | |
| （株）SUI | 1.50％ | |
| （株）アセットインベスター | 0.94％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2012年 3月 |
2013年 3月 |
2014年 3月 |
2015年 3月 |
2016年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
860 | 1,501 | 2,537 | 3,860 | 5,534 |
| 経常利益（百万円） |
71 | 15 | 69 | 56 | 65 |
| 当期純利益（百万円） |
48 | 4 | △43 | 8 | 12 |
| 純資産額 （百万円） |
124 | 93 | 70 | 81 | 116 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
2,583 | 1,945 | 1,429 | 41 | 57 |
| 1株あたりの純利益（円） |
1,020 | 92 | △902 | 4 | 6 |
| 自己資本比率（％） |
16.2 | 8.9 | 6.7 | 5.1 | 5.3 |
| 自己資本利益率（％） |
48.5 | 4.1 | △52.8 | 10.4 | 12.2 |
※2014年3月期まで単独決算。2015年3月期から連結決算。
※2015年3月期以降、株式1株につき40株の分割を反映。
2017年3月期は、第3四半期時点で売上4,125百万円、経常利益109百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人材採用、情報システムへの設備投資、広告宣伝に充てる予定です。
管理人からのコメント
エスキュービズム（3982）、公開株数が少なく、大株主に対するロックアップもかかっていることから、需給的に初値が上がりやすくなっています。IoT活用に注目が集まれば、初値高騰の可能性はかなり高いでしょう。上場日同日および前後に複数の案件が重なっていますが、これくらいの規模であれば問題ありません。ネット証券では、SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、大和証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、安藤証券から申し込みできますので、積極的に当選をねらっていきましょう。
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