オプティマスグループ（9268）
オプティマスグループの事業内容は「海外自動車ディーラー向け中古自動車輸出にかかわる自動車総合サービス事業」で、東証2部上場の中型案件（想定時価総額90.5億円、吸収金額31.7億円）です。
2017年の最後を締めくくるIPOとなりました！
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
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| 話題性 | 総合評価 |
|
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基本情報
| 会社名 | オプティマスグループ（9268） 【東証2部】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.optimusgroup.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券、SBI証券、カブドットコム証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,710円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,710円 ～ 1,800円 |
| 公募価格 |
1,800円 |
| 初値予想（独自） | 1,600円 ～ 1,750円（11月22日時点） |
| 初値 |
2,001円 （公募価格比+201円 +11.2％） |
・想定価格1,710円に対して、PER6.62倍、PBR1.04倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益258.4円、1株あたり純資産1,637.7円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月8日(金)～12月14日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月15日(金) |
| 購入申込期間 |
12月18日(月)～12月21日(木) |
| 上場日 |
12月26日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
270,600株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
1,582,200株 |
| 当選株数合計 | 1,852,800株 |
・当選株数は1,852,800株。売買単位が100株なので、当たりは計18,528枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 85.01％ | 1,369,700株 | 13,697枚 | 1,369枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 4.00％ | 64,400株 | 644枚 | 64枚 |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
4.00％ | 64,400株 | 644枚 | 64枚 | |
| SMBC日興証券 | 4.00％ | 64,400株 | 644枚 | 64枚 | |
| SBI証券 | 2.00％ | 32,200株 | 322枚 | 144枚 | |
| いちよし証券 | 1.00％ | 16,100株 | 161枚 | 24枚 |
・SMBC日興証券、SBI証券から当選のチャンス。
・その他、カブドットコム証券から申し込みが可能となりました（11月24日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 山中 信哉（社長） | 40.73％ | 90日間 |
| デイモン・スコット・ジャクソン | 16.84％ | 90日間 |
| ロバート・アンドリュー・ヤング | 16.31％ | 90日間 |
| マーティン・フレイザー・マッカラック | 16.31％ | 90日間 |
| ピーター・ケネス・ジョンストン | 1.33％ | 90日間 |
| 福村 康一 | 1.11％ | |
| 笠原 義隆 | 1.11％ | |
| 篠原 正裕 | 1.11％ | |
| 吉田 浩 | 1.11％ | |
| 山中 玲子 | 0.64％ | 90日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2014年 3月 |
2015年 3月 |
2016年 3月 |
2017年 3月 |
2018年3月 （第2四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
- | 56 | 30,420 | 27,093 | （12,898） |
| 経常利益（百万円） |
- | 14 | 1,434 | 1,945 | （972） |
| 当期純利益（百万円） |
- | 9 | 922 | 1,368 | （634） |
| 純資産額 （百万円） |
- | 4,324 | 7,120 | 8,249 | （9,060） |
| 1株あたりの純資産額（円） |
- | 4,367 | 1,412 | 1,642 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
- | 14 | 186 | 272 | （126） |
| 自己資本比率（％） |
- | 99.0 | 40.7 | 43.7 | （47.3） |
| 自己資本利益率（％） |
- | 0.3 | 13.5 | 17.8 | - |
※2015年3月期まで単独決算。2016年3月期から連結決算。
※2016年3月期以降、株式1株につき5株の分割を反映。
・IPOで得た資金は、子会社への投融資、子会社の設備投資に充てる予定です。
管理人からのコメント
オプティマスグループ（9268）、2017年のラストを飾るIPOですが、東証2部上場で注目が集まりにくく、加えてビジネスモデルにも新規性がないので、人気化することはなさそうです。また、公開株数も多めで需給環境もよくありませんので、公募割れのリスクもそれなりにあります。ネット証券では、SMBC日興証券、SBI証券、カブドットコム証券から申し込むことができますが、とりあえずスルーして良いでしょう。仮条件の水準が想定価格を上回ってくるようなら、申し込むのもありかもしれません。
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