エル・ティー・エス（6560）
エル・ティー・エスの事業内容は「RPA・AI・ビジネスプロセス可視化などを活用し、企業変革と働き方改革を推進するプロフェッショナルサービスの提供および企業のIT人材不足を解消するマッチングプラットフォーム『アサインナビ』の提供」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額22.6億円、吸収金額4.7億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「AI（人工知能）関連」、「想定価格が1,000円以下」、「大和証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | エル・ティー・エス（6560） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://lt-s.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、 岩井コスモ証券、マネックス証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
630円 |
|---|---|
| 仮条件 |
630円 ～ 680円 |
| 公募価格 |
680円 |
| 初値予想（独自） | 1,200円 ～ 1,500円（11月9日時点） |
| 初値 |
2,810円 （公募価格比+2,130円 +313.2％） |
・想定価格630円に対して、PER-倍、PBR2.76倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-40.1円、1株あたり純資産228.4円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月29日(水)～12月5日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月6日(水) |
| 購入申込期間 |
12月7日(木)～12月12日(火) |
| 上場日 |
12月14日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
500,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
247,500株 |
| 当選株数合計 | 747,500株 |
・当選株数は747,500株。売買単位が100株なので、当たりは計7,475枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 85.00％ | 552,500株 | 5,525枚 | 828枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 5.00％ | 32,500株 | 325枚 | 146枚 |
| SMBC日興証券 | 3.00％ | 19,500株 | 195枚 | 19枚 | |
| いちよし証券 | 3.00％ | 19,500株 | 195枚 | 29枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 1.00％ | 6,500株 | 65枚 | 6枚 | |
| マネックス証券 | 1.00％ | 6,500株 | 65枚 | 65枚 | |
| エース証券 | 1.00％ | 6,500株 | 65枚 | 6枚 | |
| 藍澤證券 | 1.00％ | 6,500株 | 65枚 | -枚 |
・大和証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、マネックス証券から当選のチャンス。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 樺島 弘明（社長） | 23.64％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）クレスコ | 15.81％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）ドリームインキュベータ | 12.16％ | 90日間 1.5倍 |
| 李 成一 | 8.69％ | 90日間 1.5倍 |
| グローバル・ブレイン５号投資事業有限責任組合 | 8.21％ | 90日間 1.5倍 |
| 塚原 厚 | 7.02％ | 90日間 1.5倍 |
| 金藤 正樹 | 6.90％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）エル・ティー・エス | 4.95％ | |
| 吉田 悦章 | 2.38％ | 90日間 1.5倍 |
| 高麗 貴志 | 2.02％ | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2012年 12月 |
2013年 12月 |
2014年 12月 |
2015年 12月 |
2016年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
931 | 1,377 | 1,475 | 1,897 | 1,976 |
| 経常利益（百万円） |
73 | 158 | 139 | 101 | 11 |
| 当期純利益（百万円） |
72 | 190 | 81 | 63 | △144 |
| 純資産額 （百万円） |
82 | 284 | 746 | 769 | 511 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
35,313 | 113,113 | 232,049 | 239 | 168 |
| 1株あたりの純利益（円） |
31,002 | 77,074 | 28,337 | 20 | △45 |
| 自己資本比率（％） |
23.4 | 44.0 | 67.3 | 61.4 | 54.7 |
| 自己資本利益率（％） |
156.5 | 104.0 | 15.8 | 8.5 | △22.5 |
※2014年12月期まで単独決算。2015年12月期から連結決算。
※2015年12月期以降、株式1株につき1,000株の分割を反映。
・2017年12月期は、第3四半期時点で売上1,753百万円、経常利益150百万円を達成しています。IPOで得た資金は、子会社への投融資、事業拡大にともなう本社オフィス移転時の内装費、借入金および社債償還のための返済に充てる予定です。
管理人からのコメント
エル・ティー・エス（6560）、AI（人工知能）という人気テーマを持っており、統計的に初値の上がりやすい条件も複数そろっているので、初値高騰の可能性が高いでしょう。同日にアルヒ（7198）、前日にも複数の案件が上場することから、買いの集まり具合が心配ですが、規模的にかなり小さいので、影響はさほどないでしょう。
ネット証券では、大和証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、マネックス証券から申し込みできますので、積極的に当選をねらっていきましょう。
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