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日本モーゲージサービス(7192)

 日本モーゲージサービスの事業内容は「住宅関連企業を対象に、住宅金融、住宅瑕疵保険、システム開発・クラウドプラットフォーム、事業生産性コンサルティング等の住宅事業総合ソリューションサービスの提供」で、ジャスダック上場の小型案件(想定時価総額47億円、吸収金額8.5億円)となっています。同日に話題のZMP[ゼットエムピー]が上場するので、資金があまり流れてこないかもしれません。

日本モーゲージサービスのホームページ画像
成長性 割安性
まる まる
話題性 総合評価
まる b


基本情報

会社名 日本モーゲージサービス(7192) 【JASDAQスタンダード】
会社URL http://www.m-s-j.jp/
狙い目証券会社 SMBC日興証券(副幹事)、SBI証券安藤証券マネックス証券

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格 2,010円
仮条件 1,810円 ~ 2,010円
公募価格 2,010円
初値予想(独自) 2,600円 ~ 3,000円(11月14日時点)
初値 2,810円(公募価格比 +800円 +39.8%)

・想定価格2,010円に対して、PER12.4倍、PBR2.22倍、配当利回り-%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
 1株あたり利益161.9円、1株あたり純資産906.0円、1株あたり配当金-円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間 11月30日(水)~12月6日(火)
当選発表日 12月7日(水)
購入申込期間 12月9日(金)~12月14日(水)
上場日 12月19日(月)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数 300,000株
売出株数(OA含む) 124,600株
当選株数合計 424,600株

・当選株数は424,600株。売買単位が100株なので、当たりは計4,246枚
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率 割当株数 当選本数
(枚)
完全抽選本数
(予想)
主幹事 みずほ証券 81.09% 299,700株 2,997枚 299枚
幹事 SMBC日興証券 11.99% 44,300株 443枚 44枚
SMBC
フレンド証券
2.98% 11,000株 110枚 11枚
いちよし証券 2.98% 11,000株 110枚 16枚
SBI証券 0.97% 3,600株 36枚 16枚

・主幹事以外だと、SMBC日興証券(副幹事)、SBI証券から当選のチャンス。
・その他、安藤証券から申し込みが可能となりました(11月28日追記)。
・その他、マネックス証券から申し込みが可能となりました(12月1日追記)。

株主構成、ロックアップなど

株主名 比率 ロック
アップ
(株)ビルダーズシステム研究所 22.73% 90日間
1.5倍
ティー・ハンズオン1号投資事業有限責任組合
無限責任組合員 ティー・ハンズオンインベストメント(株)
13.83% 90日間
1.5倍
(株)日本レジデンシャルファンド 7.91% 90日間
1.5倍
三井住友海上火災保険(株) 6.13% 90日間
1.5倍
(株)メープルリーフ 5.93% 90日間
1.5倍
(株)アールシーコア 3.95% 90日間
1.5倍
OMソーラー(株) 3.95% 90日間
1.5倍
(株)OSCAR 3.95% 90日間
1.5倍
あいおいニッセイ同和損害保険(株) 3.95%
東京海上日動火災保険(株) 3.95% 90日間
1.5倍

 

企業業績のデータ(5年分)

  2011年
12月
2013年
3月
2014年
3月
2015年
3月
2016年
3月
営業収益(百万円) 1,542 1,552 1,281 3,977 5,253
経常利益(百万円) 322 247 299 169 553
当期純利益(百万円) 225 153 187 61 376
純資産額 (百万円) 793 924 1,112 1,264 1,559
1株あたりの純資産額(円) 79,271 92,355 111,173 595 765
1株あたりの純利益(円) 22,477 15,338 18,669 31 186
自己資本比率(%) 8.1 8.4 10.3 7.8 9.4
自己資本利益率(%) 33.0 17.9 18.3 5.2 27.3

※2013年3月期から、期末月が12月から3月に変更しました。
※2014年3月期まで単独決算。2015年3月期から連結決算。
※2015年3月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2016年3月期は、第2四半期時点で営業収益2,944百万円、経常利益445百万円を達成しています。IPOで得た資金は、子会社への投融資資金に充てる予定です。

管理人からのコメント

 日本モーゲージサービス(7192)、大株主にベンチャーキャピタルがたくさん入っていますが、売り出しは少なく、公募価格比+50%のロックアップもかかっていますので、そこまでは需給的に上がりやすくなっています。ただ、同日に注目のZMP[ゼットエムピー]が上場することもあり、そちらに資金が集中してしまう可能性があります。ネット証券では、SMBC日興証券(副幹事)、SBI証券安藤証券マネックス証券から申し込みができます。