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バロックジャパンリミテッド(3548)

(10月24日追記)
公募価格が仮条件の下限で決まったので、初値予想を引き下げました。
公募価格が仮条件の下限で決まったIPOの初値一覧表


 バロックジャパンリミテッドの事業内容は「主に女性向けの衣料品及び服飾雑貨の企画及び販売をおこなう製造小売業(SPA)」で、東証上場予定の超大型案件(吸収金額309億円、想定時価総額795億円)です。公開株数の多い過去のIPOを分析しました!の結果からすると、公募割れの可能性が高い案件と言えます。

成長性 割安性
まる さんかく
話題性 総合評価
まる d


基本情報

会社名 バロックジャパンリミテッド(3548) 【東証1部】
会社URL https://www.baroque-global.com/jp
狙い目証券会社 大和証券(主幹事)、SMBC日興証券マネックス証券SBI証券楽天証券

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格 2,240円
仮条件 2,000円 ~ 2,240円
公募価格 2,000円
初値予想(独自) 1,800円 ~ 2,050円(10月24日時点)
初値 1,900円(公募価格比 -100円 -5.0%)

・想定価格2,240円に対して、PER18.8倍、PBR5.23倍、配当利回り-%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
 1株あたり利益118.9円、1株あたり純資産428.3円、1株あたり配当金-円。)
・初値予想を「2,000円 ~ 2,400円(9月28日時点)」から「1,800円 ~ 2,050円(10月24日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間 10月17日(月)~10月21日(金)
当選発表日 10月24日(月)
購入申込期間 10月25日(火)~10月28日(金)
上場日 11月1日(火)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数 4,200,000株
売出株数(OA含む) 9,576,700株
当選株数合計 13,776,700株

・当選株数は計13,776,700株。売買単位が100株なので、当たりは計137,767枚
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率 割当株数 当選本数
(枚)
完全抽選本数
(予想)
主幹事 大和証券 69.22% 10,784,000株 107,840枚 16,176枚
幹事 みずほ証券 21.55% 3,357,100株 33,571枚 3,357枚
SMBC日興証券 7.70% 1,198,900株 11,989枚 1,198枚
SMBC
フレンド証券
0.38% 59,900株 599枚 59枚
マネックス証券 0.38% 59,900株 599枚 599枚
SBI証券 0.38% 59,900株 599枚 269枚
いちよし証券 0.38% 59,900株 599枚 89枚

大和証券(主幹事)、SMBC日興証券マネックス証券SBI証券から当選のチャンス。
・その他、楽天証券から申し込みが可能となりました(10月18日追記)。

株主構成、ロックアップなど

株主名 比率 ロック
アップ
MUTUAL CROWN LIMITED 29.77% 180日間
オリックス(株) 27.86% 180日間
CDH RUNWAY INVESTMENT (HK) LIMITED 21.43% 180日間
村井 博之 12.55% 180日間
深澤 瑞岐 0.56% 180日間
奈良 世輝 0.55% 180日間
深澤 哲人 0.52% 180日間
小池 惠一郎 0.47% 180日間
池内 秀樹 0.37% 180日間
中根 麗子 0.37% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2012年
1月
2013年
1月
2014年
1月
2015年
1月
2016年
1月
売上高(百万円) 52,458 59,865 59,017 62,525 68,769
経常利益(百万円) 2,505 258 △219 △874 6,141
当期純利益 (百万円) 407 △3,177 △614 △2,340 4,221
純資産額 (百万円) 6,984 3,807 3,192 1,652 5,853
1株あたりの純資産額(円) 44,625 24,325 20,396 42.60 176.30
1株あたりの純利益(円) 2,600 △20,300 △3,928 △74.75 134.85
自己資本比率(%) 23.20 14.57 13.73 5.55 19.50
自己資本利益率(%) 5.82 - - - 123.20

※2014年1月期まで単独決算。2015年1月期から連結決算。
※2015年1月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2015年に(株)フレームジャパンを吸収合併しています。2017年1月期は、第2四半期時点で売上32,261百万円、経常利益1,851百万円を達成しています。IPOで得た資金は、新規出店のための設備投資、業務効率の向上を目的とした基幹システムの更新費、借入金の返済に充てる予定です。

管理人からのコメント

 バロックジャパンリミテッド(3548)、2016年1月期の業績は急回復していますが、今期の中間決算を見る限り、その勢いはなく頭打ち気味に見えます。大株主に対するロックアップは期間でしっかりかかっていますが、公開株数がかなり多く、需給的に初値は上がりにくくなっています。 ネット証券では、大和証券(主幹事)、SMBC日興証券マネックス証券SBI証券楽天証券から申し込みが可能です。