エイトレッド（3969）
エイトレッドの事業内容は「稟議申請から承認に至るまでの業務効率化を図るためのワークフローパッケージ『Ｘ－ｐｏｉｎｔ』等の開発・販売、クラウドサービスの提供」で、マザーズ上場の中小型案件（想定時価総額40億円、吸収金額12.4億円）です。クラウドサービスは人気化しやすいテーマで、大和証券が主幹事を務めていることも、過去の結果から見るとプラス材料です。同日に複数のIPOがありますが、規模が小さいので資金の集まり具合を気にすることもないでしょう。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | エイトレッド（3969） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.atled.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（主幹事）、SMBC日興証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,800円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,700円 ～ 1,800円 |
| 公募価格 |
1,800円 |
| 初値予想（独自） | 3,200円 ～ 4,000円（11月18日時点） |
| 初値 |
4,210円（公募価格比+2,410円 +133.9％） |
・想定価格1,800円に対して、PER22.7倍、PBR3.28倍、配当利回り2.20％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益79.5円、1株あたり純資産548.5円、1株あたり配当金39.5円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月7日（水）～12月13日（火） |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月14日（水） |
| 購入申込期間 |
12月15日（木）～12月20日（火） |
| 上場日 |
12月22日（木） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
200,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
490,000株 |
| 当選株数合計 | 690,000株 |
・当選株数は690,000株。売買単位が100株なので、当たりは計6,900枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 80.00％ | 480,000株 | 4,800枚 | 720枚 |
| 幹事 | いちよし証券 | 8.00％ | 48,000株 | 480枚 | 48枚 |
| SMBC日興証券 | 6.00％ | 36,000株 | 360枚 | 36枚 | |
| 藍澤證券 | 4.00％ | 24,000株 | 240枚 | -枚 | |
| 東洋証券 | 2.00％ | 12,000株 | 120枚 | -枚 |
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）ソフトクリエイトホールディングス | 76.27％ | 90日間 1.5倍 |
| ＳＣＳＫ（株） | 19.07％ | 90日間 1.5倍 |
| 稲瀬 敬一（社長） | 0.28％ | |
| 佐藤 淳 | 0.22％ | |
| 丸山 嘉伸 | 0.22％ | |
| 青木 健一 | 0.22％ | |
| 千林 正太朗 | 0.22％ | |
| 平田 圭 | 0.22％ | |
| 鈴木 大智 | 0.20％ | |
| 角川 雄一 | 0.20％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2012年 3月 |
2013年 3月 |
2014年 3月 |
2015年 3月 |
2016年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
514 | 583 | 725 | 717 | 845 |
| 経常利益（百万円） |
130 | 183 | 205 | 225 | 272 |
| 当期純利益（百万円） |
92 | 110 | 129 | 142 | 175 |
| 純資産額 （百万円） |
503 | 613 | 683 | 762 | 856 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
50,271 | 61,293 | 68,320 | 381 | 428 |
| 1株あたりの純利益（円） |
9,229 | 11,022 | 12,927 | 71 | 87 |
| 自己資本比率（％） |
72.0 | 69.0 | 66.6 | 70.9 | 67.7 |
| 自己資本利益率（％） |
19.2 | 19.8 | 19.9 | 19.6 | 21.6 |
※2015年3月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2016年3月期は、第2四半期時点で売上490百万円、経常利益153百万円を達成しています。IPOで得た資金は、当社パッケージ製品「Ｘ－ｐｏｉｎｔ」および「ＡｇｉｌｅＷｏｒｋｓ」の新しい機能開発や改良に充てる予定です。
管理人からのコメント
エイトレッド（3969）、IPOで大人気テーマである「クラウドサービス」関連の案件で、初値高騰の可能性が非常に高いです。直近の業績も、売上、利益ともに右肩上がり傾向にあり、将来性も十分に感じられます。ネット証券では、主幹事の大和証券が1人1票制を採用しておりねらい目です。その他、SMBC日興証券も同じく1人1票制を採用しているので、こちらも忘れず申し込んでおきましょう。
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