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エスエルディー(3223)

 エスエルディーの事業内容は「『kawaraCAFE&DINING』ブランド等での飲食店舗の展開」で、ジャスダック上場の小型案件となっています。飲食系のIPOはあまり上がらない印象ですが、エスエルディーの場合は、空間プロデュースという側面も見られるので、それなりに人気化してくれるのではないでしょうか。

エスエルディーのホームページ画像
成長性 割安性
まる さんかく
話題性 総合評価
まる b


基本情報

会社名 エスエルディー(3223) 【JASDAQスタンダード】
会社URL http://www.sld-inc.com/
狙い目証券会社 SMBC日興証券(副幹事)、SBI証券マネックス証券岩井コスモ証券

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格 1,650円
仮条件 1,500円 ~ 1,650円
公募価格 1,650円
初値予想(独自) 2,400円 ~ 2,700円(2月16日時点)
初値 1,903円(公募価格比+15.3%)

・想定価格1,650円に対するPER21.9倍
(上場時発行済株式数1,254,380株、2014年3月期の純利益94百万円、1株当たり利益75.4円で計算)。

IPOスケジュール

抽選申込期間 3月3日(火)~3月9日(月)
当選発表日 3月10日(火)
購入申込期間 3月11日(水)~3月16日(月)
上場日 3月19日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数 150,000株
売出株数(OA含む) 140,900株
当選株数合計 290,900株

・当選株数は計290,900株。売買単位が100株なので、当たりは計2,909枚
・当選本数は非常に少なく、かなり当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率 割当株数 当選本数
(枚)
完全抽選本数
(予想)
主幹事 みずほ証券 87.00% 220,100株 2,201枚 220枚
幹事 SMBC日興証券 6.01% 15,200株 152枚 15枚
SBI証券 2.02% 5,100株 51枚 22枚
いちよし証券 2.02% 5,100株 51枚 7枚
極東証券 1.50% 3,800株 38枚 3枚
マネックス証券 0.99% 2,500株 25枚 25枚
岩井コスモ証券 0.47% 1,200株 12枚 1枚

・主幹事以外だと、副幹事のSMBC日興証券SBI証券マネックス証券岩井コスモ証券から当選のチャンス。

株主構成、ロックアップなど

株主名 比率
青野 玄(社長) 44.98%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 20.81%
伴直 樹 6.20%
麒麟麦酒(株) 4.96%
全国農業協同組合連合会 4.13%
丸山 佑樹 3.06%
(株)パルコ 3.00%
SB・A外食育成投資事業有限責任組合 2.89%
高橋 正彦 2.65%
福森 章太郎 2.65%

・ベンチャーキャピタルを除く大株主に対し、90日間のロックアップ(公募価格から1.5倍で解除)。

企業業績のデータ(5年分)


  2010年
3月
2011年
3月
2012年
3月
2013年
3月
2014年
3月
売上高(百万円) 1,075 1,562 2,150 2,966 3,895
経常利益(百万円) 71 14 97 168 148
当期純利益 (百万円) 40 △36 76 44 94
純資産額 (百万円) 164 224 301 357 501
1株あたりの純資産額(円) 21,377 25,246 33,871 388.37 475.86
1株あたりの純利益(円) 5,587 △4,375 8,624 49.60 98.31
自己資本比率(%) 28.2 27.8 27.1 23.4 32.8
自己資本利益率(%) 33.9 - 29.2 13.4 22.0

※2013年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・売上は右肩上がりで推移していますが、利益が若干頭打ち気味です。とりあえず、2015年3月期は、第3四半期時点で161百万円の経常利益を計上していますので、まだ伸びしろはありそうです。IPOで得た資金は、新規出店の設備投資、店舗の賃借に必要な保証金に充てる予定です。

管理人からのコメント

 エスエルディー(3223)、株式保有比率20%超のジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合にロックアップがかかっていないので、なかなか仕掛け的な買いが入りづらそうです。加えて、同日に複数の案件が上場することもあり、爆発的な上昇はむずかしいでしょう。当選を狙うなら、副幹事のSMBC日興証券マネックス証券が1人1票制を採用しているので、とりあえず抑えておきましょう。資金に余裕があれば、SBI証券岩井コスモ証券からも申し込んでおきましょう。