パートナーエージェント（6181）
2020年10月1日より、「タメニー株式会社」に社名変更しました。
パートナーエージェントの事業内容は「結婚情報サービス」で、東証マザーズ上場の小型案件となっています。最近テレビCMや電車の広告でもよく見かけますので、注目度は高そうです。9月に入りIPOも盛り返してきていますので、初値高騰に期待したいところです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | パートナーエージェント（6181） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.p-a.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、松井証券、マネックス証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,160円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,160円 ～ 1,260円 |
| 公募価格 |
1,260円 |
| 初値予想（独自） | 2,000円 ～ 2,200円（10月25日時点） |
| 初値 |
4,000円（公募価格比+217.5％） |
・想定価格1,160円に対するPERは46.6倍
（上場時発行済株式数3,188,000株、2015年3月期の純利益79百万円、1株当たり利益24.9円で計算）。
・初値予想を「1,800円 ～ 2,000円（9月18日時点）」から「2,000円 ～ 2,200円（10月25日時点）」変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
10月9日（金）～10月16日（金） |
|---|---|
| 当選発表日 |
10月19日（月） |
| 購入申込期間 |
10月20日（火）～10月23日（金） |
| 上場日 |
10月27日（火） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
248,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
414,400株 |
| 当選株数合計 | 662,400株 |
・当選株数は計662,400株。売買単位が100株なので、当たりは計6,624枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 88.02％ | 507,000株 | 5,070枚 | 507枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 5.00％ | 28,800株 | 288枚 | 129枚 |
| SMBC フレンド証券 |
3.00％ | 17,300株 | 173枚 | 17枚 | |
| みずほ証券 | 2.00％ | 11,500株 | 115枚 | 11枚 | |
| 松井証券 | 0.99％ | 5,700株 | 57枚 | 39枚 | |
| マネックス証券 | 0.99％ | 5,700株 | 57枚 | 57枚 |
・主幹事のSMBC日興証券、副幹事のSBI証券、松井証券、マネックス証券から当選のチャンス。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 佐藤 茂（社長） | 45.03％ | 180日間 |
| 三菱UFJキャピタル２号投資事業有限責任組合 | 10.39％ | 90日間 1.5倍 |
| パートナーエージェント従業員持株会 | 9.70％ | 180日間 |
| 紀伊 保宏 | 8.20％ | 180日間 |
| 伊東 祐輔 | 7.27％ | 180日間 |
| 小林 正樹 | 5.20％ | 180日間 |
| カインミンスウイ | 1.29％ | 180日間 |
| （株）SRI | 1.15％ | 180日間 |
| 大和 孝誠 | 0.29％ | |
| 長岡 まり | 0.29％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2011年 3月 |
2012年 3月 |
2013年 3月 |
2014年 3月 |
2015年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
841 | 1,236 | 1,740 | 2,164 | 2,664 |
| 経常利益（百万円） |
2 | 29 | 23 | 39 | 132 |
| 当期純利益（百万円） |
0.5 | 0.2 | △28 | 17 | 79 |
| 純資産額
（百万円） |
76 | 76 | 18 | 1,109 | 1,376 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
53,144 | 53,442 | △17,862 | 2.64 | 33.35 |
| 1株あたりの純利益（円） |
615.13 | 242.95 | △36,905 | 6.12 | 26.95 |
| 自己資本比率（％） |
18.01 | 10.38 | 1.79 | 3.29 | 8.41 |
| 自己資本利益率（％） |
0.63 | 0.25 | △60.27 | 65.48 | 104.07 |
※2013年3月期まで単独決算。2014年3月期から連結決算。
※2011年3月期以降、株式1株につき4,000株の分割を反映。
・会員数が増え、売上が固定費を大きく上回ったのか、利益が急激に伸びています。自己資本比率が低く、借り入れに頼った経営体質ですが、今回のIPOで現金を確保できるので、しばらくは運営も楽になるでしょう。IPOで得た資金は、新規出店や既存店の修繕、セキュリティ強化を目的としたシステム投資に充てる予定です。
管理人からのコメント
パートナーエージェント（6181）、千原ジュニアさんのテレビCM、最近ほんとによく見かけます。4月にもリンクバル（6046）[公募価格比+27.9％]が婚活サービス関連で上場しており、市場自体が急成長している印象です。ここに来てIPO相場も復活してきていますし、好結果を期待したいところです。ただ、日本郵政関連のIPOが11月4日に控えていますので、個人の投資余力が少し心配です。
ネット証券では、主幹事のSMBC日興証券、副幹事のSBI証券、松井証券、マネックス証券から申し込みが可能となっていますので、積極的に当選を狙っていきましょう！
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