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KeePer(キーパー)技研(6036)

(追記:2015年2月2日)

 SBI証券から、KeePer(キーパー)技研に当選しました! KeePer(キーパー)技研IPO当選(SBI証券)

 KeePer(キーパー)技研の事業内容は「カーコーティング「キーパーコーティング」等の施工」で、マザーズ上場の中型寄りの小型案件となっています。事業自体に新規性はありませんが、着実に業績を伸ばしており、将来性を期待しての買いが入りそうです。総合評価は「C」としました。

※追記(2015/1/7)
毎年1発目のIPOは、ご祝儀的な買いが入りやすく、初値が上昇しやすくなっています♪

2014年 アキュセラ・ インク +27.7%
2013年 メドレックス +120%
2012年 マックスバリュ九州 +4.0%
2011 駅探 +98.9%

KeePer(キーパー)技研のホームページ画像
成長性 割安性
まる さんかく
話題性 総合評価
まる c


基本情報

会社名 KeePer(キーパー)技研(6036) 【東証マザーズ】
会社URL http://www.keepercoating.jp/corp/
狙い目証券会社 東海東京証券(主幹事)、SBI証券安藤証券SMBC日興証券
カブドットコム証券

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格 2,120円
仮条件 2,000円 ~ 2,120円
公募価格 2,120円
初値予想(独自) 2,500円 ~ 2,750円(1月6日時点)
初値 3,160円(公募価格比+49.1%)

・想定価格2,120円に対するPERは25.5倍(2014年6月期の純利益262百万円をベースに計算)。

IPOスケジュール

抽選申込期間 1月25日(月)~1月30日(金)
当選発表日 2月2日(月)
購入申込期間 2月3日(火)~2月6日(金)
上場日 2月12日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数 600,000株
売出株数(OA含む) 320,000株
当選株数合計 920,000株

・当選株数は計920,000株。売買単位が100株なので、当たりは計9,200枚
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率 割当株数 当選本数
(枚)
完全抽選本数
(予想)
主幹事 東海東京証券 86.00% 688,000株 6,880枚 688枚
幹事 三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券
カブドットコム
証券
を含む)
5.00% 40,000株 400枚 40枚
SBI証券 4.00% 32,000株 320枚 144枚
東洋証券 2.00% 16,000株 160枚 16枚
岡三証券 1.00% 8,000株 80枚 8枚
安藤証券 1.00% 8,000株 80枚 8枚
SMBC日興証券 1.00% 8,000株 80枚 8枚

・主幹事の東海東京証券SBI証券安藤証券SMBC日興証券カブドットコム証券から当選のチャンス。

株主構成、ロックアップなど

株主名 比率
谷 好通(社長) 30.01%
(株)タニ 20.12%
畠中 修 7.49%
賀来 聡介 6.63%
鈴置 力親 6.08%
JX日鉱日石トレーディング(株) 5.76%
名古屋中小企業投資育成(株) 3.75%
谷 キヌ 3.57%
社員持株会 2.65%
折川 京祐 1.95%

・大株主に対して180日間のロックアップ。

企業業績のデータ(5年分)


  2010年
6月
2011年
6月
2012年
6月
2013年
6月
2014年
6月
売上高(百万円) 2,758 2,988 3,625 4,439 5,229
経常利益(百万円) 75 105 190 304 451
当期純利益 (百万円) 32 46 26 175 262
純資産額 (百万円) 361 389 397 558 846
1株あたりの純資産額(円) 122,150 131,526 134,453 235.70 331.62
1株あたりの純利益(円) 10,902 15,629 9,062 74.31 106.27
自己資本比率(%) 16.5 17.7 15.3 18.6 27.2
自己資本利益率(%) 9.2 12.3 6.8 36.8 37.3

※2013年6月期以降、株式1株につき800株の分割を反映。
・売上、利益ともに右肩上がりで順調に成長しています。利益の伸びとともに自己資本も厚くなり、財務面での不安も解消されました。IPOで得た資金は、新規出店、本社機能の拡充、広告宣伝、借入金返済に充てる予定です。

管理人からのコメント

 KeePer(キーパー)技研(6036)、盛り上がりに欠けそうな案件ですが、業績の伸びが支えになっており、初値は底堅そうです。あとは、上場するときの相場の雰囲気しだいで上値を試す展開になるのではないでしょうか。ネット証券では、主幹事の東海東京証券SBI証券安藤証券SMBC日興証券カブドットコム証券からも申し込みが可能となっています。