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SHIFT[しふと](3697)

(追記:2014年11月4日)

SBI証券からSHIFT[しふと]に当選しました! 

SHIFT IPO当選(SBI証券) 

 SHIFT[しふと]の事業内容は「ソフトウェアテスト事業」となっています。マザーズ上場の小型案件で、ロックアップもしっかりかかっていることから、初値の高騰は堅いでしょう。また、ホームページで潜在市場の大きさをアピールしており、投資家の妄想を膨らませる仕掛けがある点も評価できます。

SHIFTホームページ画像
成長性 割安性
にじゅうまる さんかく
話題性 総合評価
にじゅうまる a


基本情報

会社名 SHIFT(3697) 【東証マザーズ】
会社URL http://www.shiftinc.jp/
狙い目証券会社 SBI証券(副幹事)、マネックス証券大和証券

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格 1,210円
仮条件 1,210円 〜 1,300円
公募価格 1,300円
初値予想(独自) 2,400円 〜 2,600円(10月8日時点)
初値 6,000円(公募価格比+361.5%)

・想定価格1,210円に対するPERは56.7倍(2014年8月期の純利益149百万円をベースに計算)。

IPOスケジュール

抽選申込期間 10月27日(月)〜10月31日(金)
当選発表日 11月4日(火)
購入申込期間 11月5日(水)〜11月10日(月)
上場日 11月13日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数 100,000株
売出株数(OA含む) 498,000株
当選株数合計 598,000株

・当選株数は計598,000株。売買単位が100株なので、当たりは計5,980枚
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率 割当株数 当選本数
(枚)
完全抽選本数
(予想)
主幹事 野村證券 85.00% 442,000株 4,420枚 442枚
幹事 SBI証券 10.00% 52,000株 520枚 234枚
大和証券 3.00% 15,600株 156枚 15枚
マネックス証券 1.00% 5,200株 52枚 52枚
SMBC
フレンド証券
1.00% 5,200株 52枚 5枚

・主幹事以外だと、副幹事のSBI証券マネックス証券大和証券から当選のチャンス。

株主構成、ロックアップなど

株主名 比率
丹下大(社長) 55.99%
三井物産(株) 9.12%
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 9.12%
Draper Nexus Technology Partners, LP 8.60%
Draper Nexus Partners, LLC 1.64%
(株)ワークスアプリケーションズ 1.13%
シンプレクス(株) 1.13%
(株)ビットアイル 1.13%
Mistletoe(株) 1.13%
和出憲一郎 0.98%

・主要大株主に対して90日間のロックアップ(公募価格から1.5倍で解除)。
・社長の丹下氏に対して90日間のロックアップ。

企業業績のデータ(5年分)


  2010年
8月
2011年
8月
2012年
8月
2013年
8月
2014年
8月
売上高(百万円) 192 451 799 1,311 2,150
経常利益(百万円) 7 70 72 △78 124
当期純利益 (百万円) 5 35 36 △92 149
純資産額 (百万円) 44 87 596 903 1066
1株あたりの純資産額(円) 315,720 5,603 267.07 359.30 420.13
1株あたりの純利益(円) 39,662 2,514 19.63 △40.56 59.52
自己資本比率(%) 46.3 45.4 70.9 78.1 69.0
自己資本利益率(%) 13.4 53.5 10.8 - 15.3

※2012年8月期まで単独決算。2013年8月期から連結決算。
※2012年8月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・売上、利益ともに右肩上がりで伸びています。潜在市場も大きく、将来性も十分にあるでしょう。IPOで得た資金は、人材の確保、ソフトウェアテスト用端末の取得に充てる予定です。

管理人からのコメント

 SHIFT(3697)、今秋に入ってから無難なIPOでも公募割れするようになったこともあり、慎重にならなければなりませんが、これだけ条件が整っていれば、全力で当選を狙っていくべきでしょう。1人1票制マネックス証券から申し込みを済ませ、残った資金は金額に応じて抽選権が与えられるSBI証券大和証券に向けましょう。