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GMOリサーチ(3695)

 GMOリサーチの事業内容は「インターネットリサーチ事業」で、マザーズ上場の中小型案件となっています。公開株数が少なく、ロックアップもしっかりかかっており、初値が高騰する環境は整っていると言えるでしょう。

GMOリサーチのホームページ画像
成長性 割安性
にじゅうまる さんかく
話題性 総合評価
まる a


基本情報

会社名 GMOリサーチ(3695) 【東証マザーズ】
会社URL http://www.gmo-research.jp/
狙い目証券会社 大和証券(主幹事)、SMBC日興証券GMOクリック証券

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格 2,090円
仮条件 2,000円 〜2,100 円
公募価格 2,100円
初値予想(独自) 3,500円 〜3,800 円(9月16日時点)
初値 4,900円(公募価格比+133.3%)

・想定価格2,090円に対するPERは37.1倍(2013年12月期の純利益90百万円をベースに計算)。

IPOスケジュール

抽選申込期間 10月3日(金)〜10月9日(木)
当選発表日 10月10日(金)
購入申込期間 10月14日(火)〜10月17日(金)
上場日 10月21日(火)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数 190,000株
売出株数(OA含む) 330,200株
当選株数合計 520,200株

・当選株数は計520,200株。売買単位が100株なので、当たりは計5,202枚
・当選本数は少なく、当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率 割当株数 当選本数
(枚)
完全抽選本数
(予想)
主幹事 大和証券 85.01% 384,600株 3,846枚 576枚
幹事 野村證券 5.00% 22,600株 226枚 22枚
SMBC日興証券 5.00% 22,600株 226枚 22枚
みずほ証券 2.01% 9,100株 91枚 9枚
いちよし証券 0.99% 4,500株 45枚 6枚
アイザワ証券 0.99% 4,500株 45枚 4枚
エース証券 0.99% 4,500株 45枚 4枚

・主幹事の大和証券SMBC日興証券から当選のチャンス。
・その他、GMOクリック証券からも申し込みが可能になりました(追記10月2日)。

株主構成、ロックアップなど

株主名 比率
GMOインターネット(株) 75.58%
安田企業投資RB1号投資事業有限責任組合 10.87%
細川 慎一(社長) 5.33%
GMOリサーチ(株)(自己株式) 3.55%
伊藤 隆司 0.79%
織戸 恒男 0.57%
吉田 浩章 0.57%
安藤 健一郎 0.30%
従業員持株会 0.21%
田邊 明 0.10%

・GMOインターネット(株)、安田企業投資RB1号投資事業有限責任組合、細川慎一氏等に対し、90日間のロックアップ(公募価格から1.5倍で解除)。

企業業績のデータ(5年分)


  2009年
12月
2010年
12月
2011年
12月
2012年
12月
2013年
12月
売上高(百万円) 818 971 1,078 1,527 1,938
経常利益(百万円) 92 108 52 110 149
当期純利益 (百万円) 52 60 △6 166 90
純資産額 (百万円) 351 412 365 473 507
1株あたりの純資産額(円) 12,387 14,520 13,528 350.68 372.32
1株あたりの純利益(円) 1,846 2,133 △223.64 123.15 67.15
自己資本比率(%) 56.7 52.6 51.4 52.8 48.6
自己資本利益率(%) 14.7 15.9 △1.6 35.1 18.1

※2011年12月期まで単独決算。2012年12月期から連結決算。
・2011年12月期は東日本大震災の影響からか、一時的に赤字になっていますが、それを除けば順調に業績を拡大しています。IPOで得た資金は、設備投資、広告宣伝、海外拠点設立に充てる予定です。自己資本比率は高く、借入金に頼らない経営ができており、財務面に不安はありません。

管理人からのコメント

 GMOリサーチ(3695)の公開株数は少なく、主要大株主の売りも+50%までは出ないことから、そこまでは問題なく上がるでしょう。今秋一発目のジャパンインベストメントアドバイザーの初値が、公募価格比+126%まで高騰したこともあり、IPO相場の活況はまだまだ続きそうです。当たればボーナス確定ですから、積極的に狙っていきましょう。ネット証券では、主幹事の大和証券、1人1票制のSMBC日興証券GMOクリック証券から申し込みが可能となっています。