アイスタイル(3660)

 アイスタイルの事業内容は「化粧品口コミサイト運営事業等」で、マザーズ上場の小型案件となっています。人気化しやすいネット系サービスであり、成長性も抜群であることから初値高騰はほぼ間違いないでしょう。総合評価は「A」でかなりの好案件です。

アイスタイルのホームページ画像
成長性 割安性
◎ △
話題性 総合評価
◎ a


基本情報

会社名 アイスタイル(3660) 【東証マザーズ】
会社URL http://www.istyle.co.jp/
狙い目証券会社 SBI証券マネックス証券カブドットコム証券

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 840円
仮条件? 760円 ~ 840円
公募価格? 840円
初値予想(独自) -
初値? 1,630円(公募価格比 +94.0%)

・想定価格840円に対するPERは19.9倍(2011年月6期の純利益259百万円をベースに計算)。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 2月21日(火)~2月27日(月)
当選発表日? 2月28日(火)
購入申込期間? 2月29日(水)~3月5日(月)
上場日? 3月8日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 450,000株
売出株数(OA含む)? 634,500株
当選株数合計 1,084,500株

・当選株数は計1,084,500株。売買単位が100株なので、当たりは計10,845枚
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率 割当株数 当選本数
(枚)
完全抽選本数
(予想)
主幹事 みずほ証券 82.01% 800,000株 8,000枚 800枚
幹事 大和証券 7.00% 68,300株 683枚 68枚
SBI証券 4.00% 39,000株 390枚 175枚
三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券
カブドットコム
証券
を含む)
2.00% 19,500株 195枚 19枚
東海東京証券 2.00% 19,500株 195枚 19枚
いちよし証券 2.00% 19,500株 195枚 19枚
岡三証券 0.99% 9,700株 97枚 9枚

・主幹事以外だと、SBI証券カブドットコム証券から当選のチャンス。

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率
吉松 徹郎(社長) 32.30%
ヤフー 11.23%
(学)都築俊英学園 9.22%
サイバーエージェント 6.15%
山田 芽由美 5.70%
DACビジネスパートナーズ 3.84%
ベネッセホールディングス 3.76%
グリー 3.67%
サンブリッジ・テクノロジーファンド2002 2.54%
Globis Fund III 2.52%

・大株主に対し、6か月間のロックアップ(公募価格から2.0倍で解除)。

企業業績のデータ(5年分)


  2007年
6月
2008年
6月
2009年
6月
2010年
6月
2011年
6月
売上高(百万円)? 1,279 1,194 1,220 3,257 3,832
経常利益(百万円)? 64 △139 79 240 432
当期純利益(百万円)? 44 △160 △22 156 259
純資産額 (百万円)? 822 1,291 1,269 1,308 1,514
1株あたりの純資産額(円)? 15,984 22,757 22,370 23,015 27,279
1株あたりの純利益(円)? 869.24 △3,015 △400.21 2,755 4,630
自己資本比率(%)? 79.8 81.4 79.5 66.2 63.7
自己資本利益率(%)? 5.6 - - 12.7 18.4

※2009年6月期まで単独決算。2010年6月期から連結決算。
・2010年6月期に黒字転換後、急激に利益を伸ばしており、今後の成長が大いに期待できます。IPOで得た資金は、メディア事業における既存サービスの改良及び新規サービスに関するソフトウェア開発に係わる設備、子会社への融資に充てる予定です。

管理人からのコメント

 アイスタイル(3660)、「マザーズ上場」「小型案件」「ネット系サービス」と、IPOで人気化しやすい三大条件をすべて満たしています。ベンチャーキャピタルの保有比率が高めですが、ロックアップの解除条件が公募価格の2.0倍になっていることから、初値を押し下げる要因にはならないでしょう。ネット証券では、SBI証券カブドットコム証券から申し込みが可能となっていますので、積極的に当選をねらっていきましょう!


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