IBJ[あいびーじぇー](6071)

IBJ[あいびーじぇー]の事業内容は、「ソーシャル婚活メディアを中心とした各種婚活サービスの運営及びライフデザインメディア事業等」で、ジャスダック上場の小型案件となっています。婚活という事業自体にそれほど真新しさはありませんが、成長性が抜群なので、それなりに市場の注目を集め、初値高騰も期待できます。

IBJのホームページ画像
成長性 割安性
◎ ○
話題性 総合評価
○ b


基本情報

会社名 IBJ(6071) 【JASDAQスタンダード】
会社URL http://www.ibjapan.jp/
狙い目証券会社 SBI証券(副幹事)、松井証券マネックス証券楽天証券

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,430円
仮条件? 1,250円 ~ 1,450円
公募価格? 1,450円
初値予想(独自) -
初値? 2,610円(公募価格比 +80.0%)

・想定価格1,430円に対するPERは16.3倍(2012年12月期の予想1株あたり利益87.85円をベースに計算)。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 11月16日(金)~11月22日(木)
当選発表日? 11月26日(月)
購入申込期間? 11月28日(水)~12月3日(月)
上場日? 12月6日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 140,000株
売出株数(OA含む)? 136,000株
当選株数合計 276,000株

・当選株数は計276,000株。売買単位が100株なので、当たりは計2,760枚
・当選本数はかなり少なく、非常に当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率 割当株数 当選本数
(枚)
完全抽選本数
(予想)
主幹事 SMBC
フレンド証券
86.01% 237,400株 2,374枚 237枚
幹事 SBI証券 3.99% 11,000株 110枚 49枚
松井証券 3.99% 11,000株 110枚 110枚
マネックス証券 3.99% 11,000株 110枚 110枚
岡三証券 2.03% 5,600株 56枚 5枚

・主幹事以外だと、副幹事のSBI証券松井証券マネックス証券、その他楽天証券からも当選のチャンス。

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率
石坂 茂(社長) 39.84%
中本 哲宏 21.42%
Globis Fund III 13.02%
土谷 健次郎 6.20%
Globis Fund III(B) 3.72%
CVC2号 3.10%
河野 俊之 3.10%
三生4号 2.48%
石坂 美江 2.07%
関口 和美 2.01%

・社長の石坂、中本、土屋氏に対して180日間のロックアップ。

企業業績のデータ(5年分)


  2008年
12月
2008年
12月
2009年
12月
2010年
12月
2011年
12月
売上高(百万円)? 85 278 1,032 1,718 1,884
経常利益(百万円)? 1 △54 △209 △285 181
当期純利益(百万円)? 1 △29 △234 △374 98
純資産額 (百万円)? 428 400 828 987 1,234
1株あたりの純資産額(円)? 451,430 422,081 25,695 14,434 17,485
1株あたりの純利益(円)? 1,052 △30,531 △7,547 △11,624 3,050
自己資本比率(%)? 96.2 88.5 71.6 47.1 45.7
自己資本利益率(%)? 0.3 - - - 19.1

※2009年12月期まで単独決算。2010年12月期から連結決算。
・直近で黒字転換し、2012年12月期も第2四半期時点で売上1,041百万円、経常利益255百万円と、急激に利益を伸ばしています。IPOで得た資金の大部分を設備投資に回す予定で、今後の成長性もかなり高そうです。

管理人からのコメント

IBJ(6071)、これぞベンチャーというような凄まじい成長ぶりですね。直近の業績推移を見ても、まだまだ成長を予感させますし、今後が楽しみな企業と言えるでしょう。それだけに、市場の注目も集まりそうで、初値を高騰させるだけの買いも十分に入りそうです。

 幸いにも、幹事にSBI証券松井証券マネックス証券楽天証券と小口投資家に有利なネット証券が名を連ねていますので、積極的に当選を狙っていきましょう。


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