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ハピネス・アンド・ディ（3174）

ハピネス・アンド・ディの事業内容は、「インポートブランド品の販売を中心としたセレクトショップ『ブランドショップ ハピネス』の運営」で、ジャスダック上場の小型案件となっています。オンラインストアも運営していますが、店舗販売がメインでしょうから、ネットビジネスとして買われることはなさそうです。

基本情報

会社名	ハピネス・アンド・ディ（3174） 【JASDAQスタンダード】
会社URL	http://www.happiness-d.co.jp/
狙い目証券会社	SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格	1,900円
仮条件	1,750円 ～ 1,900円
公募価格	1,900円
初値予想（独自）	-
初値	2,202円（公募価格比 +15.9％）

・想定価格1,900円に対するPERは6.2倍（2012年8月期の予想1株あたり利益308.22円をベースに計算）。

IPOスケジュール

抽選申込期間	6月5日（火）～6月11日（月）
当選発表日	6月12日（火）
購入申込期間	6月14日（木）～6月19日（火）
上場日	6月22日（金）

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	300,000株
売出株数（OA含む）	45,000株
当選株数合計	345,000株

・当選株数は計345,000株。売買単位が100株なので、当たりは計3,450枚。
・当選本数は少なく、当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	みずほ インベスター 証券	80.00％	240,000株	2,400枚	240枚
幹事	SMBC日興証券	7.00％	21,000株	2,10枚	21枚
	三菱ＵＦＪ モルガン・ スタンレー証券	3.00％	9,000株	90枚	9枚
	ちばぎん証券	3.00％	9,000株	90枚	9枚
	SBI証券	2.00％	6,000株	60枚	27枚
	マネックス証券	2.00％	6,000株	60枚	60枚
	SMBC フレンド証券	2.00％	6,000株	60枚	6枚
	アイザワ証券	1.00％	3,000株	30枚	3枚

・主幹事以外だと、副幹事のSMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券から当選のチャンス。

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率
田 泰夫（社長）	54.93％
田 篤史	31.52％
田 啓子	4.35％
田 裕行	4.35％
井上 知恵子	4.35％
従業員持ち株会	0.50％

・大株主に対して90日間のロックアップ。

企業業績のデータ（5年分）

	2007年 8月	2008年 8月	2009年 8月	2010年 8月	2011年 8月
売上高（百万円）	10,939	12,841	11,883	12,876	13,833
経常利益（百万円）	144	△50	△116	160	379
当期純利益（百万円）	79	△60	△337	206	216
純資産額 （百万円）	804	739	398	603	818
1株あたりの純資産額（円）	174,917	160,659	86,711	131,107	177,933
1株あたりの純利益（円）	17,256	△13,082	△73,268	44,967	47,145
自己資本比率（％）	15.3	10.3	7.0	11.3	13.2
自己資本利益率（％）	10.3	-	-	41.2	30.5

・ブランド品の販売だけあって、業績は景気の影響を大きく受けているようですね。リーマンショックから徐々に持ち直しつつありますが、東日本大震災の影響もあり、今後の景気が上向くかは微妙なところです。IPOで得た資金は新規出店費用に充てる予定ですので、順調に黒字化できれば、その分の伸びが期待できます。

管理人からのコメント

ハピネス・アンド・ディ（3174）、全体的な印象は、当たり障りのない案件といったところでしょうか。手ごろな規模感、適度な割安感、それなりの成長期待がそろっていますので、公募割れの可能性は低く、ある程度の上昇が期待できそうです。当選を狙うなら、副幹事のSMBC日興証券、マネックス証券が1人1票制を採用していて狙い目です。SBI証券は金額に応じて抽選権が与えられますので、余力があればこちらに回しましょう。